Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: (495) 225-34-44
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: (495) 225-34-44
e-mail: personal@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Ипотека в России

 


КАРТА ПРОЕКТА
Ипотека в России

Вопреки пессимистичным прогнозам участников рынка объем ипотечных выдач в 1П2017 обновил рекорд, составив 773 млрд руб. (+16% к 1П2016). Данный прирост обеспечен в основном госбанками и связан с увеличением выдач кредитов на покупку вторички (+29% по отношению к 1П2016). В итоге структура ипотечного рынка возвращается к докризисному состоянию, когда именно вторичное жилье лидировало в выдачах. К изменениям на рынке привели завершение госпрограммы субсидирования ставок на первичное жилье, дальнейшее падение цен на готовое жилье и снижение стоимости ипотечных кредитов ниже исторических минимумов. Данные факторы продолжат оказывать позитивное влияние на динамику объемов выдач, которые по итогам 2017 года составят около 1,9 трлн руб., согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА).

Выводы

Объем выдачи ипотеки в I полугодии 2017 года вырос на 16% до 773 млрд руб., превысив максимальный для российского рынка показатель I полугодия 2014 года (769,7 млрд руб.). Ипотечный портфель вырос с начала года на 4% до 4,7 трлн руб. Основную поддержку рынку оказало снижение процентных ставок по ипотеке ниже исторических минимумов (средневзвешенная ставка достигла 11,1% на 01.07.2017) и дальнейшее падение цен на рынке недвижимости. Цены и на первичное, и на готовое жилье со второго квартала 2016 года замедлили падение, при этом разрыв между ценами на новостройки и вторичку сохраняется. Снижение цен на вторичном рынке, а также отсутствие рисков «недостроя» стимулируют население к покупкам готового жилья: выдача ипотеки на его приобретение выросла на 29% по отношению к 1П2016.

Объемы ввода новых жилых домов в эксплуатацию сокращаются второй год подряд (-11% в 1П2017 к 1П2016). Среди основных причин сокращения объемов жилищного строительства – ухудшение финансовых показателей строительных компаний и уменьшение объемов индивидуального домостроения (-17% по отношению к 1П2016), которое занимает значительную долю в общем объеме ввода жилья (41% в 1П2017).При этом цены на первичную недвижимость стабилизировались во втором квартале 2017 года после продолжительного падения. Завершение госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке на приобретение квартир в новостройках, дальнейшее снижение цен на вторичку и наличие рисков «недостроя» способствовали снижению спроса на ипотечные кредиты для покупки первичного жилья.

Прирост ипотечных выдач у госбанков в 1П2017 существенно превысил показатель частных игроков (+17% против +8%), годом ранее ситуация на рынке была противоположной. Так, в 1П2016 прирост выдач у частных банков составил 111%, а у госбанков – 29%, что обусловлено эффектом низкой базы кризисного для ипотеки 2015 года. Кроме того, госбанки на фоне сжатия корпоративного кредитования в первой половине 2017 года переключились на розницу и МСБ, выигрывая в ценовой конкуренции у частных игроков за счет доступа к более дешевому фондированию. Лидером по темпу прироста выдач в 1П2017 среди госбанков стал ВТБ (+31%), другие госбанки наращивали выдачи меньшими темпами. Половина банков из ТОП-20 показали прирост выдачи ипотечных кредитов не более 20%, однако отдельные игроки нарастили объем выдач трехзначными темпами, в том числе за счет рефинансирования ссуд других банков.

Москва сохранила статус крупнейшего ипотечного региона, оставив своего вечного конкурента – Московскую область – далеко позади. В I полугодии 2017 года в Москве были выданы ипотечные кредиты объемом 103,2 млрд руб., в Московской области – 61,2 млрд руб. Замыкает ТОП-3 ипотечных регионов традиционно Санкт-Петербург, выдавший в I полугодии 2017 года ипотечных кредитов на 52,1 млрд руб. Наибольшего темпа прироста в I полугодии 2017 года достигла Ленинградская область (+23,8%), на втором месте – Москва (+22,3%). Темпы прироста на уровне столичных (+22%) показали Краснодарский край и Волгоградская область, что позволило последней войти в ТОП-20 регионов по объему ипотечных выдач.

Позиции участников

Гольдберг Михаил Анатольевич
Гольдберг Михаил Анатольевич
руководитель аналитического центра АО «АИЖК»
Сейчас идет завершающая стадия принятия закона об электронной закладной. Это будет неким прорывом в части перевода рынка ипотеки в электронный формат. Уже останется сделать совсем немного, чтобы полностью запустить электронный ипотечный конвейер, где все: от подачи заявки до регистрации недвижимости – можно будет сделать в электронной форме. Это значимым образом снизит расходы на сервис, на сопровождение и в дальнейшем, наверно, будет также способствовать снижению стоимости секьюритизации, тех сопутствующих расходов, которые несут банки при «упаковке» портфеля в ипотечный пул.
Дусалеев Вячеслав Юрьевич
Дусалеев Вячеслав Юрьевич
заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Мы ожидаем, что в ближайшее время страна будет жить в условиях низкой инфляции. Естественно, банки должны будут значимым образом перестроить свою модель работы в условиях низкой инфляции и сужения спредов, сужения возможностей зарабатывать. Уже не будет возможности работать на неэффективности, заложив в маржу 0,5-1%. Будет значительная конкуренция по OPEX. Те рыночные игроки, которые смогут выдавать и работать с низкими операционными издержками, естественно, будут обгонять рынок.
Платонов Сергей Ревазович
Платонов Сергей Ревазович
заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ
Основная проблема наших кредитных организаций, в основном негосударственных, – длинные деньги. Это наша общая проблема. Сегодня появились вторичные инструменты. Наконец-то, в российском праве появилась возможность влиять на рынок через секьюритизацию. Если это поможет, будет, конечно, здорово.
Синельникова Екатерина Викторовна
Синельникова Екатерина Викторовна
руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Мы ориентируемся и на ставки крупнейших банков. Для нас сейчас определяющим показателем стала не ключевая ставка, на которую мы все смотрим, а ставка Сбербанка. Как только Сбербанк реагирует, нам всем приходится подтягиваться.
Бармина Елена Владимировна
Бармина Елена Владимировна
руководитель по развитию ипотечного кредитования банка «Союз»
Ипотечный портфель сейчас однозначно показывает высокое качество по сравнению с портфелем за предыдущие годы и, конечно, по сравнению с другими розничными кредитными продуктами. У нас есть мощный источник данных в виде бюро кредитных историй, который работает уже практически 12 лет. Трудоспособное население за этот период, наверное, уже воспользовалось не одним кредитным продуктом, поэтому сегодня банкам понятен входящий поток клиентов. Нет выдачи кредитов вслепую, как это было десять и даже семь лет назад. Сейчас дисциплина клиента абсолютно прозрачна, поэтому можно контролировать качество новых выдач за счет управления входящим потоком.
Трубников Алексей Владимирович
Трубников Алексей Владимирович
заместитель начальника департамента разработки продуктов АО «Газпромбанк»
Какие основные вызовы мы видим перед ипотекой в следующем и в этом году?. В смысле конкуренции, конечно, основным вызовом будет рефинансирование ипотеки, потому что сейчас на рынке объем рефинансируемых ипотечных кредитов уже превышает уровень просроченной задолженности. Это означает, что банки перестают терять на кредитном риске и начинают терять на рефинансировании, то есть рефинансирование становится страшнее кредитного риска.
Ушкова Татьяна Васильевна
Ушкова Татьяна Васильевна
заместитель председателя правления по розничному бизнесу АКБ «Абсолют Банк»
Я считаю, что партнерский канал должен занять 85%. Я делаю продукт для партнеров. Поверьте, если я его сделаю, партнеры продадут, и я буду конкурировать, если им будет удобно работать. А удобство – это сейчас скорость принятия решения. Даже в ставке мы можем конкурировать. Скорость принятия решения – самое главное удобство проведения сделки.
Ильин Юрий Юрьевич
Ильин Юрий Юрьевич
управляющий директор «Группы ЛСР»
В 2017 году мы рассчитываем построить миллион квадратных метров, что на 20% больше, чем в 2016 году. Может быть, у кого-то объем становится меньше. Наверно, имеет место консолидация рынка девелопмента. Это достаточно логичный и позитивный процесс, особенно учитывая беспокойство разных регуляторов относительно обманутых дольщиков и других подобных проблем.
Тимошенко Павел Александрович
Тимошенко Павел Александрович
руководитель управления партнерских продаж ипотеки и субсидий ФСК «Лидер»
Сейчас в наших продажах порядка 5% ипотечных кредитов выдается без первоначального взноса. Это говорит о том, что такой потребитель есть. Это необязательно неплатежеспособное население. Мы видим, что портрет нашего покупателя изменяется. Покупают более молодые люди, которые, возможно, не успели скопить первоначальный взнос, но уже имеют стабильную работу со стабильным доходом и могут позволить себе обслуживать ежемесячные платежи. При этом они не должны вносить никакого первоначального взноса, не имея накоплений. Они с удовольствием покупают нашу недвижимость и выплачивают эти кредиты. Доля просрочки у нас в стране минимальна.
Селиванова Наталья Николаевна
Селиванова Наталья Николаевна
руководитель отдела ипотеки ООО «БЕСТ-Новострой»
По нашим прогнозам, в следующем году, поскольку будут вноситься изменения в 214-ФЗ и 218-ФЗ, с рынка уйдет ряд застройщиков, которые не смогут выполнить условия. Что касается площадей и ввода, наверное, эти изменения приведут к укрупнению компаний. Крупные игроки, крупные застройщики станут еще крупнее. Появится жилье, которое будет более доступным. Дольщики будут понимать, что застройка состоится, никто не будет, как в казино, куда-то сбрасывать их деньги, все будет проходить официально. Эта сделка будет прозрачна для клиента, для застройщика и банка.

Значимость проекта

Исследование, подготовленное RAEX (Эксперт РА), содержит эксклюзивную информацию об основных тенденциях на российском ипотечном рынке. В ходе круглого стола, в работе которого наряду с банкирами и застройщиками приняли участие представители АИЖК и Минфина России, были обсуждены перспективы развития ипотеки и меры, которые для этого должны совместно предпринять власть, банки и девелоперы.





Исследования по теме
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике
04.04.2018
Объем выданных кредитов МСБ в 2017 вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления. По оценкам Агентства, кредитный портфель МСБ без учета изменений реестра показал прирост на 10%.
Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели
13.03.2018
Развитие банковского бизнеса ограничено дефицитом качественных заемщиков и уровнем капитала для покрытия растущих рисков. Данные факторы привели к избытку низкодоходных ликвидных активов, которые усиливают давление на прибыльность значительного числа банков.
Непрофильные активы банков: долгое эхо кризисов
15.02.2018
Острая фаза кризиса 2015-16 годов давно позади, но вопросы, связанные с его «наследием» в виде непрофильных активов, становятся все более актуальными.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
«Понимание, что Банк России спокойно принимает на санацию огромные проблемные банки, сильно греет душу»
21.09.2017 / Вячеслав Путиловский
О текущей ситуации в банковской сфере порталу "Банки.ру" рассказал младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.