|
Стратегический партнер |
Генеральный партнер |
Партнер |
При участии |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Будущее страхового рынка - 2011
Введение новых обязательных видов страхования должно стать основой для ускоренного развития добровольного сегмента. Именно добровольное страхование может стать качественным долгосрочным источником роста российских страховщиков.
В то же время нестабильность на мировых финансовых рынках, банкротства компаний из топ-40, резкие высказывания о недобросовестности страховщиков со стороны Президента РФ – все это создает негативный фон. В результате страховые компании могут растратить полученный потенциал. В этих условиях первоочередные задачи – смена моделей бизнеса страховых компаний, модернизация системы надзора за страховщиками и создание системы регулирования страховых посредников.
• Выводы
Большие перспективы: российский страховой рынок к 2020 году может занять 9-12 место в мире, поднявшись с 19-го места в 2010 году. При этом доля страховых взносов в ВВП может вырасти с 2,3 до 4-5%, а совокупная доля страховых компаний в выручке «Эксперт-400» достигнет 4% (с 1% в 2010 году). Такой оптимистичный вариант развития событий возможен при условии смены целевой модели бизнеса российских страховщиков (старая модель – рост любой ценой за счет вмененных и обязательных видов страхования, новая модель – стратегия прибыльного роста за счет добровольных видов страхования), введения налоговых льгот в страховании жизни и модернизации надзора за страховыми компаниями.
Скинуть балласт: позитивные прогнозы развития российского страхового рынка могут не оправдаться, если не будет проведена масштабная модернизация бизнеса страховых компаний. Системные ограничения российских страховщиков: низкая капитализация, крайне высокие расходы на ведение дела (45% в 1 полугодии 2011 года), невысокий уровень надежности, низкая клиентоориентированность бизнеса и невысокий уровень квалификации персонала. Чтобы не упустить открывающиеся перед ними возможности, страховщики должны переориентировать свой бизнес на страхователей, разумно ограничить комиссии страховым посредникам, создать и поддерживать репутацию надежного партнера. Только тогда высокими темпами будут развиваться добровольные виды страхования, повысится рентабельность бизнеса страховых компаний, вырастет их капитализация.
Основные угрозы: нестабильность на мировых финансовых рынках, недостаточно высокое качество надзора за страховыми компаниями, отсутствие надзора за страховыми посредниками. По мнению «Эксперта РА», ключевыми направлениями повышения качества надзора должны стать введение МСФО, актуарного аудита, проверка качества активов на неотчетные даты. Кроме того, необходимо обновить систему нормативов для страховых компаний (ввести расчет показателей ликвидности, ограничение по собственному удержанию, вложениям в связанные стороны, внебалансовым обязательствам, валютным рискам). В России должна быть создана система регулирования деятельности страховых посредников – реестр и система аттестации страховых агентов, квалификационные и финансовые требования к страховым брокерам, определение зоны ответственности страховых посредников и страховщиков.
Таблица. Матрица SWOT-анализа
|
Strengths (сильные стороны):
-
Сформированная инфраструктура розничного страхования;
-
Высокодоходный сектор корпоративного страхования крупного бизнеса;
-
Налаженные взаимоотношения с кредитными организациями;
-
Консолидация и реорганизация страхового бизнеса;
-
Опыт кризиса 2009 года
|
Weaknesses (слабые стороны):
-
Низкая капитализация;
-
Низкая клиентоориентированность бизнеса;
-
Крайне высокие расходы на ведение дела;
-
Невысокая рентабельность бизнеса;
-
Низкий уровень надежности;
-
Невысокий уровень квалификации персонала
|
|
Opportunities (возможности):
-
Невысокий уровень проникновения страхования;
-
Рост интереса к страховой отрасли со стороны государства;
-
Реформа системы надзора за страховой отраслью;
-
Рост инвестиционной привлекательности отдельных страховщиков
|
Threats (угрозы):
-
Нестабильность на мировых финансовых рынках;
-
Недостаточно высокое качество надзора за страховыми компаниями;
-
Отсутствие надзора за страховыми посредниками;
-
Демпинг;
-
Мошенничество
|
Источник: «Эксперт РА»
Большинство опрошенных топ-менеджеров страховых компаний оптимистично оценивают перспективы развития российского страхового рынка. Респонденты отмечают смену эффективной модели бизнеса: вместо наращивания взносов по автострахованию с помощью страховых посредников – корпоративные продажи и создание финансового супермаркета. При этом, по мнению участников опроса, развитию рынка будут препятствовать прежние проблемы: демпинг и высокие РВД.
Каковы будут темпы прироста взносов в 2012 году по сравнению с 2011 годом?
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
• Позиции участников
Григорьев Александр Валерьевич
генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
Должно быть понимание у государства, чего оно хочет от страхового рынка, что оно возлагает на страховой рынок. Мы видим, что ОМС – это не страхование, а безобразие, страна и население от этого только страдают. Это не закон о страховании, а закон о медицинском обеспечении. То же самое с сельхозстрахованием. Куда идти? В надежный современный международный стандартизированный финансовый рынок. Для этого государство должно сказать, что оно хочет.
Панкин Дмитрий Владимирович
руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам
Важен момент рискориентированного надзора. Нужно не только считать капитал, а учитывать качество капитала, соотношение риска, который принимает на себя компания, и размера капитала. Как регулятор мы должны переходить к этому требованию. Это требование и большой двадцатки, которое было озвучено на форуме финансовой стабильности. Мы должны переходить к контрциклическим требованиям по капиталу. То есть в период благоприятного развития предъявлять более жесткие требования к капиталу (больший размер капитала, меньший допустимый уровень риска), а в периоды кризисов – снижать требования по капиталу.
Мартьянова Надежда Васильевна
генеральный директор Страховой компании «МАКС»
50% РВД – полный тупик, остановка развития страхового рынка. Мы должны понимать, что если мы сами себя не очистим от деятельности посредников, которые занимают у нас до 40% комиссии, ни наши сотрудники, ни топ-менеджеры не будут развиваться и приобретать новые знания.
Скворцов Владимир Юрьевич
генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование»
Мне кажется, что надо всегда видеть перед собой клиента, всегда понимать, что страхование только начинается в момент покупки полиса (часто страховые компании забывают об этом). Эта модель должна быть построена четко, чтобы все понимали свое место. Моя позиция – посредники являются нормальным элементом инфраструктуры страхового рынка, будь то эксклюзивные агенты, которых у нас в России пока нет, продавцы, брокеры, банки. Есть успешные примеры взаимодействия страховых компаний и банков в России и мире.
Рябцов Сергей Львович
член совета директоров Группы Ренессанс страхование
Кто выиграет в топ-10? Клиентоориентированные компании. Я уверен, что через 5 лет мы будем обсуждать не РВД и посредников, а клиентский сектор, их потребности и нужды, и как подстроиться под эти нужды в виде продуктов и систем.
• Позиция «Эксперт РА»
Для того чтобы модернизация страховой отрасли была успешной, модели бизнеса страховщиков должны претерпеть существенные изменения. Вместо безудержного наращивания взносов компаниям предстоит сконцентрироваться на вопросах прибыльности и лояльности клиентской базы. Такая стратегия, в конечном счете, приведет к более устойчивому и долгосрочному росту.
Модернизация бизнеса страховой компании предполагает смещение фокуса от посредников к страхователям, контроль убыточности и поддержание высокой репутации, рост портфеля за счет новых продуктов, пролонгаций и кросс-продаж.
Важнейшей задачей, стоящей перед страховщиками на ближайший год, является модернизация бизнес-процессов (переход от модели среднего бизнеса к модели крупного бизнеса). Об этом говорит тот факт, что в числе основных направлений инвестиций в развитие бизнеса страховщики называют вложения в технологии и персонал, а не в маркетинговую политику.
• Значимость проекта
Проект является центральным событием на российском страховом рынке и реализуется уже 5-ый год. Цель проекта: стратегическое обеспечение страховой отрасли - содействие скорейшему выходу отечественного страхового рынка на качественно новый уровень развития.
В 2011 году в президиуме присутствовали первые и вторые лица 7 из топ-10 крупнейших российских страховщиков, а также руководитель ФСФР. Совокупная рыночная доля участников проекта приблизилась к 75%.
Facebook
