Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Панельная дискуссия «Перспективы восстановления рынка кредитования МСБ в 2017 году»

Гришанков Дмитрий Эдуардович
член Совета директоров, президент рейтингового агентства "Эксперт РА"
Все материалы докладчика
Сараев Александр Алексеевич
директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
Все материалы докладчика
По итогам 2016 года рынок продемонстрировал продолжение негативных тенденций – произошло сокращение и выдач, и портфеля. При этом мы отмечаем тенденцию к существенному расслоению сегмента: крупные банки постепенно начинают наращивать объемы выдач, тогда как небольшие и средние банки демонстрируют существенные негативные тенденции, которые были характерны и ранее.
Ветрова Алина Владимировна
первый вице-президент Ассоциации «Россия»
Все материалы докладчика
Складывается такая ситуация, когда дешевые ресурсы могут предлагать в основном крупные банки, имеющие доступ к государственным программам, а малым банкам такие ресурсы недоступны. Соответственно, крупные банки предлагают более низкие ставки. Выдавая кредиты по более низким, привлекательным ставкам, они забирают и клиентов с их расчетными счетами. Таким образом, происходит не только сокращение кредитования МСБ, но и переток ресурсов МСБ из малых, средних, преимущественно региональных банков к крупнейшим игрокам.
Возмилов Андрей Валерьевич
директор департамента организации продаж корпоративным клиентам БИНБАНК
Все материалы докладчика
В 2017 году мы видим, что и наши заемщики, и заемщики, которых мы привлекаем с рынка, становятся более качественными, которые могут рассказать о своем бизнесе, показать его и имеют какие-то материальные активы. Соответственно у нас снизилось количество кредитов по реструктуризации, то есть портфель и наши заемщики стали себя чувствовать в этом смысле немного лучше. Меньше видим обращений за рефинансированием. Ситуация с точки зрения стоимости и требований банка стабилизировалась. Сейчас некоторые банки, в первую очередь крупные, конечно, начинают двигаться, более агрессивно привлекать клиентов и финансировать малый, средний бизнес.
Козлова Наталия Владимировна
заместитель начальник департамента по работе с корпоративными клиентами ПАО «МИнБанк»
Все материалы докладчика
Центробанк рассматривает понижающий коэффициент риска – 75% по кредитам МСБ. Введение этого коэффициента, безусловно, скажется на кредитовании малого, среднего бизнеса. Особенно для тех банков, которые активно идут в этот сегмент. В первую очередь это позволит увеличить размер выдаваемых ссуд. Сейчас ограничение – 60 млн, если считать по нашему банку. Если произойдет увеличение 0,5% от суммы капитала, эта сумма повысится до 150 млн рублей. Соответственно, это позволит высвободить часть капитала в связи с уменьшением коэффициента риска и повысить доступность финансирования для субъектов МСБ.
Купринов Антон Эдуардович
исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
Все материалы докладчика
У нас раньше в портфеле традиционно доминировала торговля, и большее количество дефолтов было связано с торговлей. Но сейчас доля торговли здорово упала. Она стала значительно меньше 50%, а достигала 75%.
Паршин Максим Викторович
директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ
Все материалы докладчика
Сейчас в рамках проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», приоритетного проекта правительства, развивается направление, связанное с созданием во всех регионах центров оказания услуг, или МФЦ для бизнеса, где малый бизнес сможет получить весь комплекс услуг, начиная от регистрации бизнеса, помощи в формировании бизнес-плана, сопутствующих услуг и заканчивая услугами финансово-кредитной поддержки. Мы рассчитываем на участие ведущих банков в этом проекте. По планам уже к концу 2017 года должны быть созданы центры оказания услуг при участии банков в 40 регионах страны, в следующем году – не менее чем в 80.
Сигал Павел Абрамович
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Все материалы докладчика
Здесь приводились цифры о том, что малые и средние банки сокращают выдачи. Это на самом деле так. Однако коренные причины совершенно другие. Во-первых, количество малых и средних банков существенно сокращается в связи с политикой чистки, которую проводит ЦБ. Но главная причина заключается в том, что ЦБ продолжает ужесточать свои требования к резервам банков при кредитовании реального сектора. В результате в средних и малых банках распространился взгляд, что от греха подальше лучше вообще не кредитовать МСБ. Так выжить будет спокойнее и легче.
Мошкович Борис Ефимович
начальник управления поддержки и развития МСП Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Все материалы докладчика
У нас сейчас идет активный пересмотр мер поддержки. Кроме гарантий по кредитам, у нас появились гарантии, которые связаны с лизингом, и сейчас разрабатывается, дорабатывается продукт по факторингу. Немалая роль у нас отводится различным отраслям промышленности. Мы здесь сейчас тоже смотрим на приоритетные проекты, на которые в последнее время обратили особое внимание президент и правительство. В ближайшей перспективе определимся более детально по мерам и по отраслям, которые Москва будет всячески поддерживать.
Скиданова Нина Борисовна
руководитель службы развития малого бизнеса, ПАО «Банк ВТБ»
Все материалы докладчика
Рынок показывает, что кредиты, особенно в малом бизнесе, – это сейчас не совсем доходный бизнес. Основные доходы бизнес все-таки приносит нам за счет комиссионных продуктов, транзакций. Также банки стремятся упростить работу и клиента, и свою, снизить свои риски и дать клиентам необходимое финансирование с минимальными затратами.
Тихонов Кирилл Владимирович
вице-президент, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»
Все материалы докладчика
Пока, наверно, основная проблема – это низкий спрос со стороны предпринимателей на заемные средства. Такое ощущение, что за сложные периоды последнего времени наши клиенты стали учиться жить без кредитов и как-то выходить из ситуации, рассчитывая только на свои финансы, на свои силы.
Шаров Андрей Владимирович
вице-президент – руководитель дирекции GR Сбербанка России
Все материалы докладчика
Доля инвестиционных кредитов – всего лишь четверть! Это серьезная зона нашего развития, потому что «длинные» деньги и деньги на модернизацию необходимы малым компаниям для роста. Конечно, есть программы господдержки, такие программы, как «Шесть с половиной», по которой мы выдали 29,5 млрд рублей малому и среднему бизнесу. Кстати, я не могу не отметить очень успешную программу Министерства сельского хозяйства, где селянам выдаются ресурсы под 5% годовых. Это сотни миллиардов рублей (я сейчас не буду говорить о банке) в целом на систему. Они, конечно, поддерживают инвестиционный спрос.

Секция 1 «Роль институтов поддержки малого и среднего бизнеса в восстановлении рынка»

Сараев Александр Алексеевич
директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
Все материалы докладчика
Бауэр Татьяна Андреевна
заместитель начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ
Все материалы докладчика
Система продумана таким образом, чтобы была возможность согарантий. Например, если субъект МСП приходит в региональную гарантийную организацию, но у нее нет лимита в полном объеме, эта заявка будет отправлена в МСП Банк на предоставление согарантии с региональной гарантийной организацией. Точно так же может действовать механизм и с Корпорацией МСП. Однако она все-таки рассчитана на более крупные серьезные сделки, в основном инвестиционные, поэтому малый и средний сегменты должны закрываться региональными гарантийными организациями и МСП Банком.
Газарян Ирина Александровна
вице-президент банка «Возрождение»
Все материалы докладчика
У нас в структуре портфеля неуклонно увеличивается доля малого, среднего предпринимательства, которое активно участвует и использует инструменты господдержки. Если в 2014 году это 18,5%, в 2015 году – практически 24%, то в 2016 году – почти 29,1%. Мы подбираемся к трети. Каждый третий субъект малого, среднего предпринимательства у нас в портфеле использует те или иные инструменты господдержки. Это очень высокий показатель, значительно выше, чем в среднем по рынку, и значительно выше, чем у большинства ведущих игроков этого рынка – банков.
Ермошин Александр Михайлович
заместитель генерального директора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса
Все материалы докладчика
Должны ли институты развития подменять собой банковский сектор? Должны ли они дублировать те же самые услуги, продукты? Или они должны выполнять какую-то другую функцию? Вполне естественно, что институты развития должны закрывать те ниши и те дыры, которые существуют на рынке. Сегодня уже упоминалось беззалоговое финансирование, залоговые фонды. Может быть, институтам развития нужно сосредоточиться на долгосрочном, инвестиционном финансировании, на венчурном финансировании и работать в этом направлении, чтобы удовлетворять потребности среднего, растущего бизнеса, который реально может двигать экономику.
Карисалова Надежда Афиногеновна
заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области
Все материалы докладчика
Приведу конкретный пример по Московской области. Три года назад, в 2014 году, я получала из федерального бюджета на поддержку малого бизнеса 870 млн, в 2015 году – 470 млн. Сказать вам, сколько я получила из федерального бюджета в этом году? 46 млн. Это что за приоритеты?
Коломыцина Татьяна Георгиевна
генеральный директор Фонда развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)
Все материалы докладчика
В 2014 году доля кредитов под поручительства фонда в общем объеме кредитования у нас составляла 2,23%, в 2015 году – 5,81%. В 2015 году был предоставлен самый большой объем наших поручительств. В 2016 году наша доля на рынке составляла 4,45%. Я думаю, что это неплохой показатель, если сравнить с общероссийским.
Купринов Антон Эдуардович
исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
Все материалы докладчика
У нас уже несколько лет [среди клиентов] падает доля торговли, и падает значительно. И у нас идет рост выдач на инвестиционные цели. У нас в значительной степени присутствуют сделки, связанные с государственным заказом, каждое четвертое поручительство по объему – госзаказ. Госзаказ – это драйвер роста.
Маслов Александр Владиславович
исполнительный директор АНО «АПМБ в Чувашской республике»
Все материалы докладчика
Структура нашего портфеля соответствует структуре экономики республики. Здесь основную долю занимают предприниматели из сферы розничной, оптовой торговли (около 45%). Производственный сектор имеет в совокупном портфеле долю около четверти. Портфель достаточно диверсифицирован как по отраслям, так и по территориальной принадлежности.
Редько Николай Витальевич
советник президента Ассоциации российских банков
Все материалы докладчика
В европейских странах 32 субъекта на 1 тыс. субъектов получают гарантийную поддержку, у нас – 1,25. У нас разрыв почти в 30 раз по доступности. При этом средняя сумма поручительства, даже переведенная у нас в два раза выше, чем в Европе. Это значит, что мы не можем дотянуться государственной поддержкой до малого бизнеса. Ведь сегодня и Корпорации МСП, и банкам интересно работать с крупными кредитами.
Сокова Алена Юрьевна
начальник управления партнерских программ среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»
Все материалы докладчика
Мы провели ревизию наших договорных отношений с региональными организациями. В нашем портфеле сейчас 57 партнеров. Мы видим, что требования по предоставлению информации очень разношерстные. Если бы был стандартный перечень документов, стандартный перечень предоставляемой информации, для нас бы это стало очень большим преимуществом.

Секция 2 «Повышение качества портфеля и новые технологии»

Сараев Александр Алексеевич
директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
Все материалы докладчика
Басенко Алексей Юрьевич
генеральный директор ООО МКК «СимплФинанс»
Все материалы докладчика
Мы перешли на полный электронный документооборот, иногда – трехсторонний, для факторинга. Это практически минимизировало риски как мошенничества, так и верификации. При этом скорость процесса очень высокая. То же самое происходит в тендерных займах. При получении займа для анализа необходимы ИНН и ссылка на аукционы. Скорость принятия решений там около одного часа, с учетом подписания всех документов и зачисления денег.
Волков Алексей Валентинович
заместитель генерального директора, директор по маркетингу АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ)
Все материалы докладчика
Мы научились собирать в один «математический мешок» небольшие данные о финансовом состоянии самого предприятия. Совсем небольшие данные. Затем – подвязывать кредитные истории владельцев, директоров с разными весами, с разными статусами, которые так или иначе влияют на конечный результат. В итоге соединим это вместе, запустив нашу машинку, мы выдаем несколько наборов скорингов: самого предприятия, связанные «в одном пучке», и каждого из субъектов – физических лиц. Будь то владелец первый, второй, директор и бухгалтер.
Иванов Олег Викторович
основатель проектов InvestBazar и БизнесЛифт
Все материалы докладчика
При том уровне ставок депозитов, которые сейчас существуют в банках, естественно, появляется определенная масса физлиц, обычных держателей вкладов, которые подумывают о том, каким образом найти для себя более интересные, более высокодоходные инструменты, которые, конечно же, более рискованные. Поэтому мы наблюдаем, в частности, на нашей площадке и на сторонних площадках, кратное увеличение частных держателей денег, которые просто ходят, экономя свое время, смотрят на проекты, погружаясь в то, каким образом они могли из банков вынуть свои деньги и напрямую отдать их в те бизнесы, в которых они могут понимать.
Полищук Станислав Александрович
директор департамента финансовых институтов и рынков капитала представитель АО «СМП Банк»
Все материалы докладчика
Основной предпосылкой, которая может послужить драйвером для секьюритизации в будущем, является то, что в прошлом году, наконец, сократилось падение новых выдач, практически стабилизировалось. У части банков год был лучше, чем 2015 год, у части – хуже, но в среднем по рынку уровень выдач в 2016 году был на уровне выдач 2015 года.
Скиданова Нина Борисовна
руководитель службы развития малого бизнеса, ПАО «Банк ВТБ»
Все материалы докладчика
Если говорить о клиенте малого бизнеса (с выручкой 60-300 млн руб.), то здесь важно не только наличие автоматизированного учета и обеленности, но и компетентный менеджмент. Если есть разделение, то есть появляется бухгалтер, выделенное управление продажами, а руководитель является генеральным директором и двигателем, тогда компания тоже достаточно устойчива. В числе таких компаний меньше всего субъектов, которые не проходят кризис.
Скреметова Ольга Евгеньевна
руководитель дирекции продуктов и технологий малого бизнеса АКБ «Российский капитал» (ПАО)
Все материалы докладчика
Как показали последние кризисы, основные малорисковые заемщики находятся в тех отраслях, где платежеспособный спрос не снижается. Это товары повседневного спроса, товары первой необходимости, пищевая промышленность и т. д. При этом наиболее рискованные – это строительство, автодилерство, производство товаров категории люкс, производство строительных материалов. При этом, если посмотрим статистику Банка России, увидим, что в 2016 году просрочка росла именно в этих отраслях. Это строительная отрасль, производство промышленного оборудования и т. д.
Исследования по теме
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «туманные перспективы»
28.09.2015
Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «Ставка на качество»
14.10.2014
Объем кредитного портфеля МСБ в 1ПГ2014 вырос на 4% против 8% за 1ПГ2013 и достиг 5,4 трлн руб. Как ранее прогнозировал «Эксперт РА», темпы прироста портфеля МСБ впервые за последние 3 года оказались ниже темпов кредитования крупного бизнеса (9% за 1ПГ2014). На динамике кредитования МСБ отразилось ужесточение кредитных политик банков на фоне роста просроченной задолженности. Дополнительное давление на рынок оказал рост ставок по кредитам в среднем на 1,5-2 п.п., связанный с удорожанием фондирования для самих банков. В результате даже при оптимистичном сценарии по итогам 2014 года портфель кредитов МСБ прибавит не более 10%, а основной акцент банкиры сделают на низкорискованные продукты с «твердым» залогом и некредитные сервисы для МСБ.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «фабричное» охлаждение
21.10.2013
Замедление экономики привело к снижению темпов прироста портфеля кредитов МСБ в период 01.07.12-01.07.13 на 7 п. п. Не удалось поддержать динамику рынка и «кредитным фабрикам» вследствие роста оборачиваемости таких кредитов: в результате в первые шесть месяцев 2013 года малые и средние банки росли в два раза быстрее лидеров рынка. Вместе с тем бум «кредитных фабрик» обострил проблему дефицита средств на инвестиционные проекты. Новые меры господдержки способны не только добавить портфелю кредитов дополнительные 2-3 п. п. роста, но и заметно повысить долю долгосрочного финансирования МСБ.
Статьи экспертов по теме
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Растем по инерции
20.05.2014 / Александр Сараев
В 2014 году кредитный портфель МСБ в лучшем случае вырастет на 12% против 15% годом ранее. В отсутствии новых «точек роста» и дополнительных инструментов господдержки банки сосредоточатся на комплексном обслуживании, что повысит лояльность старых, но не привлечет много новых клиентов.
Госплечо для малых и средних
12.01.2014 / Михаил Доронкин, Александр Сараев
Журнал «Банки и деловой мир» По итогам I полугодия 2013 года объем рынка кредитования МСБ вырос на 8,4% против 10% годом ранее. Переломить тренд на снижение темпов роста способны новые меры господдержки, направленные на повышение доли долгосрочных кредитов.
Рэнкинги по теме