Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Банкострахование

 


КАРТА ПРОЕКТА
Банкострахование



В поисках дополнительных источников дохода банки готовы продавать некредитные страховые продукты, однако, драйвером рынка в 2013 году по-прежнему оставалось страхование заемщиков потребкредитов

Выводы

Темпы прироста рынка банкострахования снизились с 35% за 2012 год до 15% за 2013 год. За 2013 год объем рынка банкострахования составил 193 млрд. рублей. Драйверами роста стали страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (+22 млрд. рублей или 45% за 2013 год) и некредитное страхование (+19 млрд. рублей или 257%). Страхование заемщиков потребкредитов в 2013 году стало крупнейшим в банкостраховании. Лидер по объему прошлых лет - страхование автокаско – полностью перешло в дилерский канал (падение составило -33%). В страховании юридических лиц через банки и страховании собственных рисков банков – падение (-8% и -18% соответственно).

В 2013 году «выстрелил» новый сектор банкострахования – некредитное страхование. Доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4% за 2012 год до 14% за 2013 год, а объем этого вида составил 26,8 млрд. рублей за 2013 год, годом ранее – 7,5 млрд. рублей. За 2013 год наибольшую долю в розничном банкостраховании, не связанном с кредитованием, занимают инвестиционное страхование жизни (34%), смешанное страхование жизни (32%) и страхование имущества физических лиц (13%).

Рост некредитного страхования обеспечили страховщики, входящие в одну группу с банками. Концентрация страховых компаний в новом сегменте банкострахования была высокой. В 2013 году 80% этого рынка приходилось на 6 страховых компаний, 5 из которых аффилированы с банками. Страховщики, входящие в группу с банками, имеют значительное преимущество в развитии страхования жизни, не связанного с кредитованием, так как не все банки готовы отдавать этот бизнес рыночным компаниям. В 2013 году доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 37% за 2012 год до 44% за 2013 год.

По прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов в 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будет оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. С другой стороны будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост также будет снижение платежеспособного спроса населения.

Позиции участников

Юргенс Игорь Юрьевич
президент Всероссийского союза страховщиков
Без определенных законодательных новелл в области долгосрочного страхования жизни, без подключения нас к корпоративной пенсионной и другим реформам большого роста рынка не будет. Будет ситуативный, а не стратегический рост. С сегментом банкострахования действительно связано будущее страхования. Он во всем мире является основным и самым интересным для государства ресурсом такой отрасли, как страхование. Мы будем делать все возможное для того, чтобы он развивался. Подробнее
Смирнова Ирина Федоровна
заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России
Заемщики указывают в своих жалобах, что банки на самом деле отказывают в выдаче кредита без заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней или включения в коллективный договор страхования, которое по различным документам и программам, разработанным банком, является абсолютно добровольным. Мне кажется, что вступление в силу закона о потребкредите может способствовать решению данной проблемы, поскольку при реализации добровольного продукта или какого-то иного сопутствующего продукта при выдаче кредита банк обязан получить согласие заемщика на оказание дополнительных платных услуг, и указать их стоимость. Для заемщика должны быть прозрачными банковские услуги. Подробнее
Зарецкий Александр Михайлович
президент ЗАО «МетЛайф»
Рост инвестиционного страхования жизни происходит в основном за счет перетока части депозитов в эти продукты. Банкам это интересно, так как депозиты – это обязательства банка, а при продаже инвестиционного продукта по страхованию жизни банк сразу получает доход в виде комиссии. Инвестиционное страхование жизни приобретает обеспеченная категория российских граждан. Поэтому потенциал роста страхования жизни ограничен средним классом, который мог бы регулярно откладывать и сберегать деньги по накопительным программам страхования жизни. Этой возможности у нас не будет до тех пор, пока мы не создадим условия для развития классического инвестиционного страхования, которое предусматривает регулярные взносы и возможность управлять накоплениями, помещать их в несколько фондов, которые предлагают страховые компании. Подробнее
Литвинова Екатерина Сергеевна
начальник управления по работе с банками СК «МАКС»
Помимо роста инвестиционного страхования жизни, хотелось бы отметить рост коробочных продуктов. Они доступны и, соответственно, обеспечивают рост в некредитном страховании на текущий момент. Прежде всего, это простые в реализации дорожные продукты для путешествующих, выезжающих за рубеж, страхование имущества физических лиц (квартиры и дома). Кроме того, мы видим рост в онлайн-продажах. Успешные проекты, запущенные в текущем году, показывают такие результаты и объемы сборов страховых премий, что поражают нас до сих пор. Какие продукты можно реализовывать через данный канал? Это ВЗР, коробочные продукты по страхованию жизни, здоровья, коробочные продукты для семьи, для детей, полный комплекс услуг. Клиент заходит на сайт банка или в свой «личный кабинет», оплачивает полис страхования и получает подтверждение по электронной почте. Такие продукты сейчас тоже востребованы на рынке. Подробнее

Позиция «Эксперт РА»

Комиссионные доходы стали стимулом для продажи банками не только страхования заемщиков потребкредитов, но и некредитных страховых продуктов. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будет оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании.

Значимость проекта:

Единственный комплексный проект, включающий детальный анализ ключевых тенденций, рисков и прогноз развития рынка банкострахования. Исследование рынка банкострахования проводится на регулярной основе, начиная с 2008-года. Статистика, собранная за годы проведения проекта, стала основным источником актуальной информации о рынке и способствует повышению его прозрачности. На пресс-конференции выступили представители ФАС, ВСС и крупнейших страховых компаний, аккредитовано порядка 20 представителей ведущих деловых и профильных СМИ. По итогам проекта «Банкострахование - 2013» было отслежено порядка 50 упоминаний в СМИ.





Исследования по теме
Медицинское страхование в России: путь к качественной медицине
05.03.2013
Для полноценного «запуска» страховых механизмов финансирования медицины нужно четко разграничить ДМС и ОМС и вернуть СМО функции страховщиков, иначе рынок медицинского страхования ждет стагнация. Сегодня рынок ДМС растет за счет инфляции (объем рынка ДМС за 2012 год составил 101,5 млрд рублей, что на 8,8% выше значения 2011 года). При законодательном разграничении услуг по ОМС и ДМС в 2014 году рынок ДМС вырастет в 4-5 раз уже в 2017 году, качество и доступность медицинских услуг повысятся. Возврат функций страховщиков страховым медицинским организациям станет возможным после консолидации и повышения надежности рынка.
Динамика доли дебиторской задолженности в активах страховщиков: стабильность не для всех
17.01.2013
При стабильности среднерыночной доли дебиторской задолженности динамика показателя у лидеров рынка и небольших страховщиков разнонаправлена. Доля дебиторской задолженности в активах крупных универсальных страховых компаний сократилась за последний год (до 22,8% на 01.10.2012 с 23,7% на 01.10.2011). 7 страховщиков из топ-10 смогли снизить значение показателя. В то же время для средних и небольших страховщиков, зарегистрированных в Москве, характерно наибольшее увеличение доли дебиторской задолженности в активах (до 24,7% на 01.10.2012 с 22,4% на 01.10.2011), что повышает риски их финансовой устойчивости. Неопределенность возрастает в связи с тем, что в новых формах отчетности страховых компаний структура дебиторской задолженности не раскрывается.
Прогноз развития страхового рынка на 2013 год: НЕПРОСТОЙ РОСТ
26.12.2012
Ожидаемое в 2013 году снижение темпов роста розничного кредитования (-15 п.п.) не приведет к такому же падению темпов прироста страховых взносов. В 2013 году замедление российского страхового рынка будет незначительным (с 20% в 2012 году до 15-18% в 2013 году). Ключевыми драйверами станут развитие банковского страхования жизни и повышение доли кредитных продуктов, включающих страхование. Рост за счет банкострахования приведет к дальнейшему увеличению доли РВД и снижению прибыльности страхового бизнеса (с 10 до 6-8%).
Статьи экспертов по теме
Маржа похудела вдвое
05.11.2015 / Михаил Доронкин
По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
Новый драйвер розницы
05.06.2014 / Максим Истомин
В 2013 году темпы роста ипотечного портфеля впервые оказались выше динамики необеспеченного кредитования физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет. Снижение маржинальности необеспеченной розницы, высокое качество портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на рынок ипотеки все больше банков.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
19
ноября
2014
Цель проекта: Способствовать становлению новой модели страхового рынка, основанной на принципе максимизации прибыли при условии качественного урегулирования убытков.