Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Передел рынка

Ольга Басова

Выгоды динамичного роста банкострахования достаются кэптивным страховщикам. Универсальным страховым компаниям придется развивать стагнирующее страхование рисков юрлиц и самих банков.

По данным «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2011 году рос высокими темпами. Его объем составил 125 млрд. рублей, что на 32% выше объема 2010 года. По нашим оценкам, в 2012 году рынок банкострахования вырастет еще на 30%. Все большая часть розничного бизнеса по банкострахованию достается кэптивным страховым компаниям. Крупным универсальным страховщикам остаются более сложное страхование рисков самих банков и рисков заемщиков - юридических лиц. «Роль дочерних страховых компаний банков увеличивается, и объем бизнеса, который им передается, также растет. Однако полноценный рыночный бизнес им будет сложнее развивать», - отмечает Андрей Мартьянов, исполнительный директор страховой компании «МАКС».

Кэптивные узы

В 2011 году быстрее всего в секторе банкострахования росли «дочки» банков, активно развивающих розничное кредитование. Из 20-ти крупнейших страховщиков по объему взносов, собранных через банковский канал продаж,  по темпам прироста премий в тройку лидеров вошли именно такие страховщики: ВТБ Страхование, Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование», ГСК "Русский стандарт". Крупнейшие банки, не имевшие ранее своих страховщиков, также в минувшем году обзавелись страховыми «дочками». Прошедший год был отмечен покупками Сбербанком и Россельхозбанком страховых компаний («Альянс Лайф» и «Газгарант», соответственно). «Следует ожидать более тесной интеграции между банками и страховщиками. Способствует этому процессу то, что практически все крупные банки уже имеют собственные страховые компании. Основной задачей для них является синергетический эффект в рамках одной финансовой группы», - считает Геннадий Гальперин, Генеральный директор «ВТБ Страхование».

Модель взаимодействия банка с аффилированной страховой компанией крайне привлекательна в части страхования жизни и здоровья (в том числе от несчастных случаев и болезней) заемщиков, а также страхования заемщика от потери работы. Эти виды страхования наименее убыточны, что позволяет генерировать высокую прибыль внутри финансовой группы. Исследование «Эксперт РА» показало, что комиссия банку от продажи услуг по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании в среднем составляет 70%. Кроме этого, уже второй год подряд страхование жизни и здоровья заемщика при потребительском кредитовании показывает самые высокие темпы прироста взносов (+53% за 2011 год).

Кэптивные страховщики могут легче остальных воспользоваться перспективным способом распространения страховых продуктов через «интернет-банк» материнского банка. Впрочем, этот путь не закрыт и для высокотехнологичных розничных страховщиков. Существующая платформа для продвижения банками услуг через интернет позволяет без значительных затрат добавить опцию «страхование» в «интернет-банк». Банковские клиенты, привыкшие к получению финансовых услуг при помощи интернета, с легкостью воспримут и услугу страхования в своем банке. Преимуществом для страховых компаний будет являться обширная клиентская база и более низкие расходы на ИТ-системы. «С развитием интернет-банкинга мы ожидаем увеличения кросс-продаж. Ведь такой современный способ общения с клиентом дает уникальные возможности продвижения персональных продуктов»,- отмечает Огульджан Худайберенова, вице-президент по работе с посредниками Группы Ренессанс страхование.

Остаточный принцип

Меньшая доля рынка банкострахования, связанная со страхованием рисков юридических лиц и страхованием рисков самих банков, останется крупным универсальным страховщикам. Сейчас эта часть рынка не является такой привлекательной, как розничное банкострахование. Несмотря на оживление кредитования, страхование залогового имущества юридических лиц стагнирует, так и не выйдя на докризисный уровень, и показывает отрицательные темпы прироста (-4% за 2011 год). Причины этому в повышении доли беззалогового кредитования и замене залогов на другие виды обеспечения. «У банков становится все больше клиентов – юридических лиц, которые страхуются без залога и под иные виды обеспечения. Подобное беззалоговое кредитование – не лучший вариант для страховой компании», - подтверждает Алексей Маргулян, исполнительный Вице-президент, член правления  ОАО «СГ МСК». Активно растет страхование малого и среднего бизнеса при кредитовании. Однако компании МСБ не всегда обладают имуществом, которое можно было бы предоставить в залог, поэтому в этой категории заемщиков растет страхование товаров в обороте (+86% за 2011 год).

Большинство банков рассматривают страхование не как инструмент защиты собственных операционных рисков, а всего лишь как способ повышения лояльности персонала. В страховании рисков самих банков стабильно основную долю занимает ДМС сотрудников банков, доля этого вида составила 56% от общего объема страхования самих банков. Значительными темпами (133% за 2011 год)  растет страхование жизни и здоровья сотрудников банков, на 95% выросло страхование ответственности руководителей банков (D&O).

 

Динамика розничных видов банкострахования

Источник: "Эксперт РА"

 

Динамика страхования юридических лиц через банки

Источник: "Эксперт РА"

 

Динамика страхования рисков банков

Источник: "Эксперт РА"

 

Динамика рынка банкострахования

Источник: "Эксперт РА"

 

Структура рынка банкострахования

Источник: "Эксперт РА"

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год:

Место, 2011 г. Место, 2010 г. Компания / группа компаний Взносы, 2011 тыс. руб. Выплаты, 2011 тыс. руб. Темп прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 02.05.2012*
1 1 СОАО “ВСК” 10 847 061 5 706 296 12.8 A++
2 - Группа "Дженерали ППФ" 9 194 588 162 124 28.1 A+**
3 2 Группа "Ингосстрах" 9 075 298 4 587 298 36.3 A++
4 5 ООО СК "Согласие" 7 157 576 3 798 732 62.8 A+
5 3 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 6 985 243 3 883 398 40.8 A++
6 7 ООО СК "ВТБ Страхование" 6 183 145 1 165 611 84.8 A++
7 4 СГ "АльфаСтрахование" 4 913 403 1 020 118 -0.6 A++
8 9 ГСК "Русский стандарт" 4 705 610 41 589 78.0 -
9 10 Группа «Ренессанс Страхование» 4 056 498 2 393 714 35.9 A++
10 11 ОАО "Страховая группа МСК" 4 000 249 655 940 47.0 А+
11 6 СГ "СОГАЗ" 3 827 554 690 130 9.5 A++
12 8 Группа "Альянс" 3 697 604 1 271 737 16.6 A++
13 - Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 3 363 405 53 917 81.4 -
14 12 СГ "МАКС" 2 741 626 1 178 239 25.2 A++
15 14 СГ "Югория" 2 444 419 1 529 216 32.3 A+
16 13 ООО СК "Цюрих" 2 012 481 - 7.6 A+
17 - ЗАО "ГУТА-Страхование" 1 337 642 441 308 30.1 A+
18 16 ОАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 938 955 395 471 12.7 A++
19 17 ООО СК «ОРАНТА» 779 682 425 105 3.7 A
20 18 ООО СО "Сургутнефтегаз" 600 817 342 955 16.7 A+
21 20 ЗАСО "ЭРГО Русь" 456 545 194 478 24.7 A+

Источник: "Эксперт РА"

Автокредитование (КАСКО), 2011 год:

Место Компания / группа компаний Взносы, 2011 тыс. руб. Выплаты, 2011 тыс. руб. Темп прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 02.05.2012*
1 Группа "Ингосстрах" 6 444 285 3 760 357 47.0 A++
2 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 6 371 536 3 718 920 41.3 A++
3 ООО СК "Согласие" 5 554 109 3 106 257 65.7 A+
4 СОАО “ВСК” 4 069 558 3 163 071 9.2 A++
5 ОАО "Страховая группа МСК" 3 220 434 538 558 67.2 А+
6 Группа «Ренессанс Страхование» 2 948 527 2 197 610 36.1 A++
7 СГ "Югория" 1 904 541 1 405 200 44.2 A+
8 СГ "МАКС" 1 610 412 829 956 48.9 A++
9 ООО СК "Цюрих" 1 597 000 - 5.5 A+
10 ЗАО "ГУТА-Страхование" 950 582 395 192 18.0 A+

Источник: "Эксперт РА"

Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая, 2011 год:

Место Компания / группа компаний Взносы, 2011 тыс. руб. Выплаты, 2011 тыс. руб. Темп прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 02.05.2012*
1 Группа "Дженерали ППФ" 6 784 508 160 840 52.3 A+**
2 ГСК "Русский стандарт" 3 625 908 41 472 67.3 -
3 Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 3 229 184 53 348 77.5 -
4 ООО СК "ВТБ Страхование" 2 934 587 88 272 89.3 A++
5 СГ "АльфаСтрахование" 1 624 364 3 887 -21.0 A++
6 СОАО “ВСК” 1 095 040 224 020 94.3 A++
7 СОАО "ДальЖАСО" 392 143 32 164 10.5 A
8 Группа «Ренессанс Страхование» 341 842 16 532 620.2 A++
9 ООО СК "Гелиос" 296 562 17 594 - B++
10 СГ "МАКС" 288 997 13 393 1.3 A++

Источник: "Эксперт РА"

Страхование залогового имущества заемщиков, 2011 год:

Место Компания / группа компаний Взносы, 2011 тыс. руб. Выплаты, 2011 тыс. руб. Темп прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 02.05.2012*
1 СОАО “ВСК” 1 957 342 799 108 0.2 A++
2 СГ "СОГАЗ" 1 425 108 219 744 15.3 A++
3 ООО СК "ВТБ Страхование" 380 142 30 357 -32.4 A++
4 ОАО "Страховая группа МСК" 196 079 2 450 -21.4 А+
5 СГ "МАКС" 168 406 5 420 33.1 A++
6 СГ "Югория" 107 987 15 426 11.2 A+
7 Группа «Ренессанс Страхование» 81 062 1 733 3.3 A++
8 ООО СК "Цюрих" 66 683 - 4.1 A+
9 ОАО "НАСКО" 50 110 9 805 14.1 A
10 ЗАО СК "Инвестиции и Финансы" 45 346 2 573 46.6 A

Источник: "Эксперт РА"

Страхование рисков банков, всего за 2011 год:

Место Компания / группа компаний Взносы, 2011 тыс. руб. Выплаты, 2011 тыс. руб. Темп прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 02.05.2012*
1 СОАО “ВСК” 1 521 894 1 068 747 6.6 A++
2 Группа "Альянс" 893 668 508 101 18.3 A++
3 ООО СК "ВТБ Страхование" 617 775 412 595 19.9 A++
4 СГ "СОГАЗ" 520 388 67 247 -6.3 A++
5 Группа "Ингосстрах" 431 341 205 425 69.3 A++
6 СГ "АльфаСтрахование" 368 753 275 105 7.7 A++
7 ООО СК "Согласие" 311 414 415 454 97.4 A+
8 ОАО "Страховая группа МСК" 177 155 46 938 -12.6 А+
9 Группа «Ренессанс Страхование» 156 913 65 016 64.0 A++
10 ООО СК «ОРАНТА» 142 075 154 628 29.2 A

Источник: "Эксперт РА"


Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!