Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Деньги дали ненадолго

Александра Ионова, ведущий аналитик по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА)

В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств

Рост дефолтности в сегменте МСБ заставил ведущие банки, традиционно формировавшие половину портфеля МСБ, "переключиться" на кредитование крупного бизнеса. Средним и небольшим банкам не под силу переломить негативную динамику рынка, в связи с чем по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ сократится на 11%, показав худшую динамику среди всех кредитных сегментов.

В 2015 году кредитование малого и среднего бизнеса испытало наибольший шок среди всех сегментов банковского рынка. Объем выданных в 1-м полугодии 2015 года кредитов МСБ составил 2,5 трлн рублей, что на 36% меньше результатов за аналогичный период прошлого года. В результате портфель кредитов за январь-июнь сократился почти на 8%. Это несколько лучше результатов необеспеченного розничного кредитование (портфель за 1 полугодие 2015-го сократился на 8,5%), но гораздо хуже темпов прироста кредитования крупного бизнеса (+1%). За период 01.07.2014-01.07.2015 совокупный портфель кредитов МСБ сократился еще больше - на 12% (см. график 1), в то время как портфель кредитов крупному бизнесу показал прирост на 30%, а розница - на 1%. На динамике кредитования МСБ негативно отразилось как сокращение предложений банков, так и снижение спроса со стороны самих предпринимателей.

 

Резкое ухудшение макроэкономической ситуации и значительное удорожание стоимости фондирования вследствие повышения Банком России ключевой ставки в декабре 2014 года практически парализовало кредитование МСБ. Многие банки в январе-феврале 2015 года приостановили выдачу кредитов малым и средним предпринимателям. Требования к заемщикам продолжили ужесточаться (тенденция была отмечена еще в 2014 году): по нашим оценкам, процент одобрения кредитных заявок от МСБ снизился на 6 п. п. до 34% в 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем кредитных заявок от МСБ за 1 полугодие 2015 года сократился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Согласно ежеквартальному исследованию настроений предпринимателей, которое мы проводим вместе с "ОПОРОЙ России", ситуация с получением кредитов по-прежнему оценивается сектором МСБ как сложная, несмотря на начало цикла снижения ставок, - полагает Владимир Шаталов, старший вице-президент ПАО "Промсвязьбанк". - "Индекс Опоры RSBI" фиксирует компоненту "Доступность финансирования" на уровне 38,2 пункта (всего на 1,4 пункта выше, чем в первом квартале), указывая на весьма слабое улучшение ситуации с получением кредитов у предпринимателей".

 

Негативная динамика кредитования МСБ была во многом определена снижением активности крупных банков. Портфель банков из топ-30 по активам сократился на 21% за период 01.07.2014-01.07.2015, в то время как средние и небольшие банки продемонстрировали рост на 1% (см. график 2). В условиях санкций и необходимости крупного бизнеса рефинансировать внешнее фондирование ведущие банки переключились именно на этот сегмент, осознанно сдав позиции в МСБ. Крупные предприятия (в отличие от субъектов МСБ) обладают более широкими возможностями по планированию деятельности, кроме того, существенный рост дефолтности кредитов МСБ привел к сворачиванию популярных у крупных банков в период бурного роста рынка "кредитных фабрик".

 

При этом тройка лидеров по объему кредитного портфеля МСБ осталась неизменной, несмотря на отрицательные темпы прироста их портфелей. Портфель Сбербанка продемонстрировал снижение на 20,4% за период 01.07.2014-01.07.2015, ВТБ 24 показал наименьшее сокращение портфеля среди топ-3 - на 2,3% до 165,7 млрд рублей, портфель Промсвязьбанка сократился на 39,5%. Из 70 банков и банковских групп, принявших участие в исследовании, лишь 28 участников показали положительный прирост портфеля кредитов МСБ.

Таблица 1. Топ-30 банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 ОАО «Сбербанк России» 1481 1 034 829 1 300 329 -20,4 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 165 733 169 689 -2,3 -
3 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 73 875 122 138 -39,5 -
4 ОАО «МИнБ» 912 72 238 82 236 -12,2 B++
5 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 60 671 68 686 -11,7 -
6 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 56 282 59 922 -6,1 A++
7 ОАО «Банк Москвы» 2748 48 378 53 210 -9,1 -
9 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 39 827 39 267 1,4 -
8 Банковская группа «Открытие»[1] - 44 237 45 218 -2,2 -
10 АО «Райффайзенбанк» 3292 36 977 39 315 -5,9 -
11 ТКБ БАНК ПАО 2210 33 147 32 567 1,8 A++
12 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 32 364 31 445 2,9 -
13 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 31 924 30 022 6,3 -
14 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 2707 29 594 31 361 -5,6 -
15 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 29 211 18 384 58,9 A++
16 АО «Банк Интеза» 2216 28 620 34 485 -17 -
17 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 2771 25 211 33 883 -25,6 B++
18 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 24 692 21 402 15,4 -
19 АО «РУССТРОЙБАНК» 3205 24 189 17 607 37,4 В)
20 Банковская группа БИНБАНКа[2] - 22 320 8 752 н. д.[3] A+ (III)[4]
21 ПАО КБ «УБРиР» 429 17 380 н. д. - -
22 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) 1810 15 563 15 578 -0,1 A+ (II)
23 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885 14 795 16 590 -10,8 A (II)
24 Запсибкомбанк ОАО 918 13 099 16 748 -21,8 A+ (I)
25 ПАО «ИнтехБанк» 2705 12 491 10 474 19,3 A (III)
26 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 67 12 452 13 024 -4,4 A (II)
27 ОАО «Первобанк» 3461 11 696 14 916 -21,6 -
28 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 10 396 9 629 8 -
29 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 10 011 9 633 3,9 -
30 АО «ФИА-БАНК» 2542 8 827 8 218 7,4 B

[1] Здесь и далее: банковская группа «Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие» и банк «ХМБ Открытие». Данные на 01.07.2014 также включают в себя показатели Новосибирского муниципального банка, который был интегрирован в состав «ХМБ Открытие» в ноябре 2014 года.
[2] Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», а также по банкам группы РОСТ: ОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «АККОБАНК». Данные на 01.07.2014 предоставлены только по ПАО «БИНБАНК».
[3] Темпы прироста кредитного портфеля банковской группы БИНБАНКа не учтены в связи с несопоставимостью данных за указанные периоды.
[4] Здесь и далее: в составе группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг A+ (III)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Рост инфляции, снижение реальных доходов населения и потребительской активности отразились на финансовом состоянии субъектов МСБ. Выручка и прибыль предпринимателей падает, что отрицательно сказывается на их способности обслуживать долг. Отрицательно повлияла и возросшая стоимость кредитных ресурсов: по нашим оценкам, среднее значение процентной ставки по кредитам МСБ выросло на 4-5 п. п. до 21-23% за период с 01.07.2014 по 01.07.2015. Наиболее сильно, по мнению участников исследования, пострадали малые и средние предприятия, занятые в туризме, торговле в премиум-сегменте, а также предприятия со значительной долей импортной составляющей в себестоимости продукции.

Как следствие, кредитование МСБ оказалось тем сектором, в котором прирост просрочки был максимальным. В 1 полугодии 2015 года в абсолютном выражении ее прирост составил 40% (до 551,2 млрд рублей), а доля в портфеле достигла 11,7% на 01.07.2015. В сегменте кредитования крупного бизнеса и рознице просрочка в абсолютном выражении росла более низкими темпами: +21% и +37% соответственно. Отметим, что значительная часть проблемной задолженности крупных предприятий скрыта в реструктуризациях. Банки охотнее пролонгируют кредиты крупных предприятий, нежели МСБ, из-за их сильных переговорных позиций, нежелания создавать резервы по большим ссудам (и оказывать дополнительное давление на капитал), а также благодаря послаблениям, предоставленным письмами ЦБ РФ N209-Т и 210-Т от 18.12.2015.

Таблица 2. Топ-30 банков[1] по объему выданных за 1 полугодие 2015 года кредитов МСБ

Место в рэнкинге по итогам 1 полугодия 2015 года Наименование банка Номер лицензии Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн руб. Темп прироста объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 1пг2014/1пг2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
за 1пг2015 за 1пг2014
1 ОАО «Сбербанк России» 1481 192 701 389 858 -50,6 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 181 152 213 060 -15 -
3 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 85 873 119 765 -28,3 -
4 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 2707 52 046 73 906 -29,6 -
5 АО «Райффайзенбанк» 3292 41 086 47 381 -13,3 -
6 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 37 819 50 005 -24,4 A++
7 ОАО «МИнБ» 912 33 027 24 886 32,7 B++
8 ОАО «Банк Москвы» 2748 27 044 50 862 -46,8 -
9 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 21 558 15 965 35 -
10 ТКБ БАНК ПАО 2210 18 471 23 450 -21,2 A++
11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 18 111 22 735 -20,3 -
12 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 17 124 13 410 27,7 A++
13 ОАО Банк АВБ 23 14 197 16 313 -13 B++
14 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 12 911 11 240 14,9 -
15 Запсибкомбанк ОАО 918 12 685 23 764 -46,6 A+ (I)
16 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 11 784 13 307 -11,4 -
17 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 9 995 12 125 -17,6 -
18 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 9 868 11 811 -16,4 -
19 АО «Банк Интеза» 2216 7 122 14 388 -50,5 -
20 ОАО «БАНК СГБ» 2816 6 587 7 760 -15,1 A (II)
21 АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) 600 6 283 3 418 83,8 -
22 СДМ-Банк (ПАО) 1637 6 099 7 327 -16,8 A+ (I)
23 АО «РУССТРОЙБАНК» 3205 5 484 4 461 22,9 В
24 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 67 5 400 9 985 -45,9 A (II)
25 Банк «Левобережный» (ОАО) 1343 5 391 6 988 -22,9 A+ (III)
26 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 5 354 9 270 -42,2 A+ (I)
27 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 5 114 3 321 54 -
28 КБ «Финансовый стандарт» (ООО) 1053 4 900 2 808 74,5 B++
29 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885 4 593 5 304 -13,4 A (II)
30 Банк «Первомайский» (ПАО) 518 4 585 4 466 2,7 A (III)

[1] Данные были предоставлены 69 участниками из 70.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Просрочка по кредитам МСБ росла как у крупных банков, так и прочих участников рынка, однако первые показали более сдержанную динамику. В абсолютном выражении просроченная задолженность МСБ у банков из топ-30 по активам выросла на 25% за полугодие (до 352 млрд рублей на 01.07.2015, или 13,8% портфеля), в то время как просрочка в портфеле средних и небольших банков прибавила 77% (до 200 млрд рублей), составив 9,2% портфеля МСБ на 01.07.2015. Причина - резкое сокращение выдачи кредитов МСБ крупными банками в текущем году, а также более частая практика продажи проблемной задолженности коллекторам.

Таблица 3. Топ-15 банков[1] по объему портфеля кредитов ИП на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Объем кредитного портфеля ИП, млн руб. Темп прироста объема кредитного портфеля ИП за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 ОАО «Сбербанк России» 1481 275 661 329 643 -16,4 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 62 313 66 068 -5,7 -
3 Банковская группа «Открытие» - 15 898 13 976 13,8 -
4 АО «Банк Интеза» 2216 10 361 13 012 -20,4 -
5 ОАО «Банк Москвы» 2748 9 846 9 559 3 -
6 АО «Райффайзенбанк» 3292 9 019 10 738 -16 -
7 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 2771 5 233 5 979 -12,5 B++
8 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 5 171 5 275 -2 -
9 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 4 410 4 707 -6,3 -
10 Банковская группа БИНБАНКа - 4 337 6 973 -37,8 A+ (III)
11 ПАО КБ «УБРиР» 429 3 575 5 449 -34,4 -
12 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 1810 2 887 3 549 -18,7 A+ (II)
13 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 2 262 2 205 2,6 -
14 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 1 911 1 630 17,2 -
15 АО ЮниКредит Банк 1 1 748 1 920 -9 -

[1] Выборка производилась среди банков-участников исследования

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Базовый сценарий (среднегодовая цена на нефть марки Brent - 50$ за баррель, среднегодовая инфляция - 13%, ключевая ставка до конца 2015 года - 10-11%) предполагает сокращение объема выданных кредитов МСБ на 30-35% по итогам 2015 года по сравнению с прошлогодними показателями, сжатие объема кредитного портфеля МСБ на 11% (до 4,6 трлн рублей; см. график 3) и рост доли просроченной задолженности в портфеле до 13%.

Таблица 4. Топ-15[1] банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Объем кредитного портфеля малому бизнесу, млн руб. Темп прироста объема кредитного портфеля малому бизнесу за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 ВТБ 24 (ПАО) 1623 165 733 169 689 -2,3 -
2 ОАО «МИнБ» 912 47 745 54 889 -13 B++
3 Банковская группа «Открытие» - 44 237 45 218 -2,2 -
4 ОАО «Банк Москвы» 2748 27 728 28 721 -3,5 -
5 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 22 453 20 994 7 -
6 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 20 785 24 467 -15,1 -
7 ТКБ БАНК ПАО 2210 19 296 18 417 4,8 A++
8 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 18 895 23 192 -18,5 -
9 АО «Райффайзенбанк» 3292 16 715 20 650 -19,1 -
10 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 15 003 14 930 0,5 -
11 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 3 866 1 560 147,8 A++
12 АО «Меткомбанк» 901 1 588 2 002 -20,7 A+ (III)
13 ООО «Земский банк» 2900 1 488 1 568 -5,1 A (III)
14 КБ «РЭБ» (ЗАО) 2211 1 457 1 214 20 -
15 Банк «Первомайский» (ПАО) 518 1 366 1 556 -12,2 A (III)

[1] Данные были предоставлены 23 участниками из 70.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Отраслевая и срочная структура портфеля кредитов МСБ не претерпит изменений. Лидировать, как и в 1-м полугодии, будут "короткие" кредиты торговых предприятий для целей пополнения оборотных средств. И банки, и заемщики будут избегать долгосрочных кредитов на инвестиционные цели.

По мнению участников рынка, наиболее привлекательными заемщиками буду предприятия, ориентированные на массовый рынок и реализующие товары и услуги без отсрочки платежа. В долгосрочной перспективе поддержать малый и средний бизнес, по мнению заместителя председателя правления Банка УРАЛСИБ А.В. Гонуса, поможет доступ субъектов МСБ к системе госзакупок: "Программа активно заработает в 2016 году, и это будет хорошим стимулом для развития МСБ, особенно учитывая поддержку государства с использованием гарантийных механизмов в виде МСП Банка, Федеральной корпорации по развитию МСП, а также территориальных структур". Среди перспективных отраслей А.В. Гонус отмечает сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции, IT, а также внутренний туризм.

Таблица 5. Топ-15[1] банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Объем кредитного портфеля среднему бизнесу, млн руб. Темп прироста объема кредитного портфеля среднему бизнесу за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 41 776 45 494 -8,2 -
2 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 25 345 16 824 50,6 A++
3 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 24 824 24 337 2 -
4 ОАО «МИнБ» 912 24 492 27 347 -10,4 B++
5 ОАО «Банк Москвы» 2748 20 650 24 489 -15,7 -
6 АО «Райффайзенбанк» 3292 20 262 18 665 8,6 -
7 ТКБ БАНК ПАО 2210 13 850 14 151 -2,1 A++
8 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 11 579 6 978 65,9 -
9 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 9 471 9 028 4,9 -
10 АБ «Девон-Кредит» (ОАО) 1972 492 817 -39,8 A+ (I)
11 ОИКБ «Русь» (ООО) 704 492 435 13 -
12 ООО «Земский банк» 2900 480 265 81,1 A (III)
13 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 2995 412 181 127,6 A (II)
14 ООО КБ «СИНКО-БАНК» 2838 387 377 2,7 A (III)
15 АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) 2807 237 - - A (I)

[1] Данные были предоставлены 23 участниками из 70.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

"Российская газета" - Федеральный выпуск №6822 (251)


Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!