Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Рост во время чумы

Таблица
Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2012 год

Компания / группа компаний Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, млн руб. Собственные средства (млн руб.) Страховые резервы (млн руб.) Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 07.05.13
Размерный класс 1 (максимальный)
ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ120 37339 52692 877A++
Группа СОГАЗ84 14332 86781 762A++
Группа "Ингосстрах"74 42822 92663 052A++
ОСАО "РЕСО-Гарантия"52 49511 96435 564A++
Страховая группа "Альфастрахование"41 16410 20829 799A++
СОАО "ВСК"34 8177 51721 989A++
ООО "СК "Согласие"34 5259 62813 362A++
Группа "Альянс"30 1189211***26 899A++
Группа Ренессанс Страхование26 9515 09916 502A++
ООО СК "ВТБ Страхование"23 0736 49312 406A++
ОАО "СГ МСК"20 0384 37915 422A+
СГ "МАКС"16 0794 83111 572A++
Страховая группа "УРАЛСИБ"13 8754 01610 868A++
Размерный класс 2 (большой)
ООО "ППФ Страхование жизни"15 3781 9215 753 A++
Страховая группа Цюрих8 7752 1786 987A+
ЗАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ"8 7274 9787 078А++
ЗАО "ГУТА-Страхование"7 9892 3406 531A+
ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"7 9152 8405 430A++
ЗАО "АЛИКО"7 7645 97913 055A++ 
Группа страховых компаний "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование"5 3902 4853 574-
ОСАО "Россия"5 2862 9434 541-
Размерный класс 3 (выше среднего)
Страховая группа "Югория"8 7845207 787-
ООО "ППФ Общее страхование"5 3596651 611А+
Группа страховых компаний "Русский стандарт"5 1448984 246-
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"5 0021 0712 092A+
СОАО "Национальная страховая группа"3 5101 3151 658A
Страховая компания ЭРГО3 4241 5712 768A+
ОАО РСТК3 1425 0201 567-
СОАО "Русский Страховой Центр"3 1121 1114 294A
БИН страхование2 9921 9812 103А
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА"2 6571 6751 937A+
ЗАО "АИГ страховая компания"2 6169281 500А+
ООО СК Северная казна2 5836271 209А
Страховая группа "Чулпан"2 3823 1501 646A+
ООО "Страховое общество "Помощь"2 3018412 103А
ЗАО Страховая компания "Мегарусс-Д"2 209635786-
ОАО "НАСКО"2 1959621 791A
ОАО "Страховая компания "ПАРИ"1 9178501 753A+
ООО "Страховое общество "Купеческое"1 9006372 354-
ЗАО "ОСК"1 845647866A
ОАО Либерти Страхование1 8328721 215-
ООО "ИСК Евро-Полис"1 764677868A
ЗАО СК "РСХБ-Страхование"1 6076481 204-
ООО "Национальная противопожарная страховая компания"1 4586611 253-
ОАО Страховое Общество "ЯКОРЬ"1 337682970-
ООО "СК "Райффайзен Лайф"1 1646401 566-
ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"1 1011 1351 138А+
Размерный класс 4 (средний)
ООО Страховая группа АСКО1 864509590А
ООО СК "Независимая страховая группа"1 673779383А
ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"1 357349242A
ООО "Британский Страховой Дом"1 241572615В+
ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы"1 045158406А
ЗАО "Страховая компания "ДАР"950840248А
ОАО "Межотраслевой страховой центр"950190431А
ООО Страховая Компания "Гелиос"944698844А
ЗАО "Страховая бизнес группа"920762200А
ООО "Страховое общество "Регион Союз"9021 535677-
ООО "Страховая компания "ТИТ"895637722A+
СТРАХОВАЯ ГРУППА АСК878308601-
ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ"707638383А
ООО "ПРОМИНСТРАХ"6751 318320А
Страховая группа "Надежда" **661412365-
ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА"638659314А+
Страховая группа "РОСЭНЕРГО"6352 462387B+
ОАО СГ "Спасские ворота"631635362A+
ОАО "Боровицкое страховое общество"581644270-
ЗАО "Д2 Страхование"563610305A
ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»555791155А
ОАО "ДальЖАСО"540321544A
ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"536654330-
ООО СК "Сбербанк страхование"522498451-
ООО МСК "СТРАЖ"504168216-
ООО "Рослес-Ре"429626578В++
ОАО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"406179227-
ООО Страховое общество "Геополис"388216231А
ОАО "Страховая компания "Астро-Волга"383324797B++
ОАО "Региональная страховая компания "Стерх"375674260A+
ООО СК "Московия"315156178B++
ЗАО "ЮЖУРАЛЖАСО"304217121A
Размерный класс 5 (ниже среднего)
ОАО ЖАСО "Литер-полис"97323584А
ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"40717454А
ЗАО "Поволжский страховой альянс"39816152В++
ООО "Страховая фирма "Адонис"283629136А
ООО "Регард страхование"253191169В++
ООО Страховая компания "АРТЕКС"228157160А
ООО "Страховая компания Екатеринбург"19515791А
ООО "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ"194158110А
ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС"14416564А
ООО СК "Инвестфлот"13015862-
ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ"12363168А
ООО СК "ЭКИП"11613260В
ЗАО страховая компания "АКОМС"10916128А
ООО" Страховая компания ФЬОРД"10715255А
ООО "Адвант-Страхование"10616154-
ОАО Акционерная страховая компания "Ингвар"10316479В+
ООО "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис"9916846-
ООО КСК "ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ"8517750-
ООО "Промышленная Перестраховочная Компания"4964588А
ООО "Региональная страховая компания"35418393А

Наталья Комлева

В 2012 году на фоне рекордных темпов прироста взносов и роста рентабельности страхового бизнеса накопленное недовольство против страховых компаний вылилось в реальные денежные потери и стратегические проблемы

На первый взгляд, финансовые итоги 2012 года на страховом рынке вселяют уверенность в светлое будущее страховой отрасли. Темпы прироста взносов впервые за много лет опередили темпы прироста ВВП, составив 22%. В итоге объем российского страхового рынка достиг 809 млрд. рублей, увеличившись на 144 млрд. рублей. Наибольший вклад в рост взносов внесли страхование автокаско, а также страхование от несчастных случаев и страхование жизни. При этом в 2012 году прекратился рост концентрации рынка за счет заметного увеличения взносов компаний «второго эшелона».

Прошедший год стал рекордным и по числу страховщиков получивших крупную прибыль (более 1 млрд. рублей). По данным «Эксперт РА», число таких компаний достигло 12 (7 в 2011 году, 3 в 2008 году). При этом основная прибыль была получена от страховой деятельности – за счет снижения убыточности ОСАГО и низкой убыточности сегмента банкострахования.

С другой стороны, в 2012 году свое негативное отношение к страховому рынку проявили сразу все ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная.  Стало понятно, что отрицательный goodwill российского страхового рынка приносит ему все более и более существенные проблемы.

Ложки дегтя

В 2012 году многие страховщики возлагали большие надежды на создание стратегии развития страхования, которая способствовала бы качественной модернизации рынка. Тем не менее, в марте 2013 года Правительство одобрило стратегию Минфина, основная часть которой посвящена не развитию рынка, а его регулированию.

Еще одним стратегическим «провалом» страховщиков стало беспрецедентное снижение тарифов в обязательном страховании ответственности перевозчиков. В результате ожидаемый объем рынка сократился с первоначальных 18 до 2,8 млрд. рублей.

Наиболее ярко негативное отношение государства к страховому сообществу проявилось в процессе обсуждения корректировки лимитов ответственности и тарифов в ОСАГО. В частности, некоторые депутаты Госдумы выступили за конфискацию «непотраченных» взносов, а также за снижение тарифов при увеличении ответственности. Снижение уровня выплат и убыточности в ОСАГО в результате корректировки поправочных коэффициентов не позволили страховщикам убедительно обосновать необходимость роста тарифов в этом виде страхования.

Если ранее негативная репутация страхового рынка одинаково распространялась на все компании, то в 2012 году впервые появилась официальная статистика, отражающая качество урегулирования убытков конкретных страховщиков. Так, ФСФР начал публиковать федеральные рэнкинги по числу жалоб в расчете на 1000 действующих договоров и статистику по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, числу отказов в страховой выплате. Репутационные риски стали персональными, а значит, и более существенными.

Негативное отношение к страховой отрасли оказало свое влияние и на решения Верховного Суда. Опрошенные «Экспертом РА» страховщики оценивают связанный с новациями в судебной практике рост выплат и прочих расходов в пределах от 1 до 60% (в зависимости от компании), в среднем – на 10-15%.

Таким образом, разговоры о «жуликах» в 2012 году материализовались для страховщиков в конкретные денежные потери, которые в перспективе нескольких лет могут заметно снизить рентабельность российского страхового рынка.

От страха к уверенности

Улучшению имиджа страховых компаний будут способствовать создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (создание института страхового омбудсмена, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков).

Повышение репутации страхового рынка невозможно также без усиления контроля за страховыми компаниями. Введение института страхового спецдепозитария и перевод надзора за страховыми компаниями в ведение мегарегулятора станут настоящими вызовами для страхового сообщества. «Ключевые события на рынке, которые будут влиять на его развитие, лежат не в цифрах премий и выплат, а в определении дальнейших принципов регулирования рынка», - считает Геннадий Гальперин, генеральный директор «ВТБ Страхование».

Ожидаемое в перспективе нескольких лет ужесточение регулирования потребует от страховщиков дополнительных управленческих расходов. В то же время усиление надзора означает качественное улучшение активов страховых компаний. Многие компании, не решившие проблему фиктивных активов, будут вынуждены покинуть страховой рынок. Оставшимся компаниям придется существенно поменять принципы ведения бизнеса.

Курс на замедление

В 1-ом квартале 2013 года ряд макроэкономических индикаторов сигнализировал о возможном начале стагнации отечественной экономики. В итоге в апреле 2013 года МЭР резко снизил свой прогноз динамики ВВП на текущий год. С учетом специфики страхования в полной мере стагнация отразится на российском страховом рынке с лагом в 6 – 9 месяцев. Поэтому не стоит ожидать быстрого снижения темпов роста страховых взносов. По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2013 году страховой рынок вырастет на 15%, достигнув 930-935 млрд. рублей. На первый взгляд, страховщиков ждет еще один «урожайный год».

Однако на фоне замедления темпов роста взносов в 2013 году ожидается ускорение темпов роста выплат. Таким образом, рынок будет переживать ситуацию 2007-2009 годов, когда страховщики уже не могли работать «с колес». В результате некоторые страховые компании, не создавшие адекватные страховые резервы или имеющие фиктивные активы, столкнутся с проблемой с ликвидностью. Чтобы ее решить, многие из них вновь начнут демпинговать и занижать страховые выплаты, что еще более негативно скажется на их имидже.

С другой стороны, чтобы снизить судебные издержки и риск оказаться на верхних позициях в рэнкинге ФСФР по числу жалоб, страховые компании уже в 2012 году занялись работой над качеством услуг и повышением репутации. В среднесрочном периоде эта тенденция окажется более сильной, однако, в 2013-14 гг. страховой рынок ждут репутационные потери.

 

 

 

 

«Эксперт» побеседовал с участниками рынка о развитии личных видов страхования

- Может ли создание гарантийного фонда способствовать развитию рынка страхования жизни в России?

Максим Чернин

Это важный инструмент, но уже на следующем этапе развития рынка страхования жизни. Дело в том, что создание гарантийного фонда, наподобие АСВ, не даст отрасли такой же мощный толчок, как это было в банковском секторе. Ведь в страховании жизни в России не было ни одного крупного банкротства, а в случае ухода  с рынка компании цивилизованно передавали свои страховые портфели другому страховщику или же возвращали клиентам все внесенные деньги.

Максим Чернин, генеральный директор СК «Сбербанк страхование»
Александр Зарецкий

Накопительное страхование жизни в настоящее время даже в надежных компаниях развивается не так быстро, как нам бы хотелось. Это говорит о том, что наличие гарантий не является ключевым стимулом для наших потенциальных клиентов. При росте рынка под воздействием других стимулов гарантийный фонд может помочь небольшим или средним, не самым надежным, российским компаниям выйти на рынок и развиваться. В то же время возникает опасность, что такие компании могут впоследствии дискредитировать рынок.

Александр Зарецкий, президент «АЛИКО»

 

- Что может стать драйвером развития рынка медицинского страхования?

Кирилл Бровкович

Правильный подход к развитию страхования, учитывающий интересы государства, – это развитие медицины в увязке с долгосрочным страхованием жизни. Причем очень хорошие экспериментальные площадки для этого – крупные холдинги и корпорации, располагающие большими базами лояльных клиентов. Внутри корпораций возможна реализация сложных комплексных страховых программ общей протяженностью в 10-15 лет, сочетающих в себе ОМС, ДМС и долгосрочное страхование жизни.

Кирилл Бровкович, генеральный директор ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

 

- Какие изменения необходимы на уровне страховой компании, чтобы получить конкурентные преимущества на рынке медицинского страхования?

Дмитрий Ионов

В настоящее время как таковой конкуренции между СМО, работающими в системе ОМС, нет. Компании, осуществляющие ДМС, безусловно, конкурируют между собой. Для получения конкурентных преимуществ страховщиками разрабатываются новые программы страхования, предлагающие более широкий спектр услуг, осуществляются меры по разумному снижению стоимости ДМС, ведется работа по повышению эффективности работы сервисных служб, проводится мониторинг работы медицинских организаций и так далее.

Дмитрий Ионов, заместитель директора департамента корпоративных продаж ОАО «СГ МСК»
Татьяна Садковская

Страховая компания, занимающаяся ДМС, должна отдавать себе отчет в том, что это направление имеет ряд существенных отличий от всех остальных видов страхования. ДМС – это не просто финансовая услуга, это целый комплекс услуг. В их числе организация медицинской помощи, комплекс сервисных услуг для застрахованного по ДМС, экспертиза качества медпомощи, защита интересов застрахованных перед лечебным учреждением и контроль за оказанием ими медуслуг. Это все составляет особую степень ответственности страховщика перед страхователями и застрахованными.

Татьяна Садковская, заместитель генерального директора по добровольному медицинскому страхованию СК «МАКС»

 

- Какие необходимы изменения на законодательном уровне, на уровне страхового сообщества и страховых объединений, чтобы система медицинского страхования стала более эффективной?

Сирма Готовац

Должны быть прозрачными правила игры, определяющие место ДМС в системе финансирования здравоохранения, и четко сформулированная базовая программа ОМС. Нужно законодательно установить параметры качества, объемы и сроки оказания медицинских услуг, сформировать инструменты контроля, исключить дублирование затрат ОМС и ДМС. Вот и все.

Сирма Готовац, генеральный директор СГ УРАЛСИБ