Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

На низком старте

Павел Самиев, Марина Мусиец

Наиболее вероятный сценарий возрождения розничного кредитования связан с ростом портфелей потребительских кредитов и ипотеки. Судьба автокредитования сильно зависит от программ господдержки.

Кредитование реального сектора несмотря на постоянные призывы первых лиц государства пока не расширяется. Это вполне логично: при спаде производства и деловой активности рост кредитов промышленности и торговле означал бы просто увеличение проблемных долгов примерно на ту же сумму. Однако банковская система смогла хотя бы сохранить практически тот же объем портфеля ссуд корпоративным заемщикам и малым предпринимателям, который был в начале года. В основном - за счет прологнации и реструктуризации уже выданных кредитов, либо перекредитовки постоянных заемщиков с более жесткими требованиями по обеспечению и, как правило, – под более высокие ставки. Розничное направление кредитования пострадало гораздо сильнее. Вплоть до декабря 2009 года мы наблюдаем постоянное падение объемов портфелей выданных кредитов, причем устойчивый рост можно ожидать не раньше весны следующего года. Суммарный объем портфелей кредитов физическим лицам банковского сектора на 01.11.09 сократился на 10,5% по сравнению с началом 2009 года. Портфели же кредитов юридическим лицам не уменьшились – прирост за аналогичный период составил 1,3% (см. график 1).

График 1. Рост просрочки сопровождается сокращением кредитного портфеля

Рост просрочки сопровождается сокращением кредитного портфеля

Из 70 крупнейших банков по объему кредитования физических лиц на 01.10.09 средний темп падения портфелей ссуд населения с начала 2009 года составил 6,3%. При этом у 35 крупнейших банков средний темп падения кредитного портфеля 5,4%, а у банков, расположенных с 36 по 70-е место темп падения более чем в два раза выше – 13,6%. Таким образом, кризис усилил консолидацию розничных портфелей банков (см. таблицу 1). Наибольшее сокращение портфелей кредитов ФЛ продемонстрировали банки с высокой долей просроченной задолженности (например, банк Русский стандарт, Ренессанс капитал). Воспользоваться кризисом для увеличения своей доли на рынке удалось в большей степени государственным банкам (ВТБ 24, Россльхозбанк), банкам с иностранным участием (БСЖВ, Ситибанк). Усилить позиции также удалось нескольким банкам за счет слияний и поглощений (МДМ банк объединился с УРСА Банком, а банк Восточный экспресс поглотил Эталонбанк и банк Движение).

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему кредитования физических лиц

Место на 01.10.09 по объему кредитного портфеля ФЛ Место по активам на 01.10.2009 Наименование банка Кредиты физ. лицам, тыс. руб. динамика портфеля на 01.10.09 по сравнению с 01.10.08 Доля просроченных кредитов, % Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле, %
1 1 Сбербанк России 1134743394 -0.08 3.1 20.7
2 6 ВТБ 24 308417658 12.99 2.2 73.3
3 10 Группа Росбанк 105006676 -12.5 11.5 36.62
4 41 РУСФИНАНС БАНК 75864038 8.53 6.2 93.53
5 9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 73628642 -13.89 4.1 26.41
6 5 БАНК МОСКВЫ 73381627 -24.15 11.8 14.88
7 12 МДМ-банк 70246387 78.98 12.1 27.29
8 13 УРАЛСИБ 69133249 -14.61 5.8 32.67
9 27 БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ 64078035 -39.81 37.8 60.97
10 4 РОССЕЛЬХОЗБАНК 62455229 14.24 0.9 10.58
11 8 ЮНИКРЕДИТ БАНК 58785882 -20.83 7.7 17.62
12 7 Группа "Альфа-банк" 58524585 -9.71 20 13.76
13 15 ТРАНСКРЕДИТБАНК 46350128 -3.89 3.4 29.71
14 34 Хоум Кредит энд Финанс Банк 44847508 -21.28 36 70.95
15 3 Газпромбанк 44011835 -6.76 0.5 5.82
16 24 Абсолют-банк 43007093 -10.71 2.6 39.54
17 11 Промсвязьбанк 39575864 -26.89 14.6 14.82
18 21 БСЖВ 35524203 6.10 2.4 32.04
19 19 СИТИБАНК 32932982 7.0 7.9 48.89
20 40 ОТП БАНК 30415188 -7.38 14.5 63.73
21 63 КБ «Восточный» 26928058 10.88 7 85.88
22 51 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 25059928 -16.92 13.2 56.77
23 32 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 24566057 -26.32 16.4 46.65
24 71 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 23168116 -59.33 54 63.29
25 16 Банк Ак Барс 22861255 -11.97 5.1 13.8
26 30 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 20707628 -15.3 1.5 24.33
27 103 ДЖИИ МАНИ БАНК 19726153 -17.26 14 85.7
28 43 Банк "Союз" 16460825 -20.17 6.3 28.92
29 50 ЮНИАСТРУМ БАНК 16149913 6.49 5.9 40.96
30 64 ЗАПСИБКОМБАНК 16023081 -23.74 0.6 47.41
31 17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 15913152 -4.47 2.1 10.29
32 26 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 15147666 -23.46 4.2 16.33
33 14 НОМОС-БАНК 13413196 -9.63 3.9 8.53
34 29 МБРР 13185532 -39.65 10.2 31.13
36 61 СКБ банк 10589405 -33.48 5.7 38.81
37 31 НБ "ТРАСТ" 10524169 -49.28 4 35.15
38 46 УБРИР 10480856 -26.06 8.5 35.82
39 49 ПРОБИЗНЕСБАНК 9834125 -15.98 13.2 30.22
40 52 КМБ-Банк 9642647 -34.20 9.4 19.96
41 23 НОРДЕА БАНК 9283225 -6.86 3.7 7.26
42 20 КБ "Петрокоммерц" 9230204 -31.01 9.8 9.56
43 44 БИНБАНК 8992786 -31.81 19.8 22.33
44 53 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 8818033 -40.65 13.7 39.8
45 94 ГАЗБАНК 8583108 -29.59 4.2 46
46 45 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 8381238 -5.41 4.3 18.27
47 22 «Зенит», банковская группа 7912087 -18.11 5 9.39
48 116 Банк "Северная казна" 7831196 -39.37 4.2 50.26
49 37 РУСЬ-БАНК 7601124 -20.20 8.1 13.65
50 84 СОВКОМБАНК 7367779 -0.16.09 12.1 56.11

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

Впрочем, сейчас острота проблем банковского рынка (ликвидность и уровень активов под стрессом) ослабла. Банки готовы к новому росту кредитования физических лиц. А вот готовы ли «физики» брать кредиты? Очевидно, что повторение кредитного бума, который мы наблюдали несколько лет назад в России, нам в ближайшие год-два не грозит. Тем не менее, избыточные ресурсы в банковском секторе начали постепенно накапливаться, а «подушка безопасности» сейчас, возможно, у многих банков даже избыточная. Мы не будем учитывать отдельные пессимистические высказывания о том, что вторая волна еще только будет, и она будет посильнее первой. Во-первых, потому что деление на «волны» весьма условно, и во-вторых, потому что как минимум полгода относительного спокойствия на банковском рынке вполне достаточны для возобновления кредитных программ физлицам – правда уже под новые ставки и с чуть более жестким отбором заемщиков.

По всей видимости, локомотивами роста розничного кредитования станут потребительские и ипотечные ссуды. Потребительское кредитование является наиболее технологически простым и легкопродаваемым кредитным продуктом. Его разворачивание возможно в очень короткие сроки, а ставки могут быть достаточно высокими для покрытия всех рисков и еще обеспечения значительной маржи. Первый шок от сокращения доходов, увольнений, девальвации рубля и вообще нестабильной макроэкономической ситуации у людей прошел. Во втором полугодии 2009 года мы наблюдаем рост вкладов населения. Это означает, в том числе и постепенное восстановление уверенности не только в банковской системе, но в 2 ключевых «столпах»: относительная стабильность курса рубля и устойчивость доходов населения. Это же означает и потенциальную готовность снова брать потребкредиты и обновлять технику, а также совершать иные покупки, перенесенные на «мирное время». Отложенный спрос может оказаться достаточно сильным импульсом и под новый год, и весной 2010 года. Спрос на ипотечные кредиты подогревается снижением цен на недвижимость (в среднем на 10-20% за 2009 год) при ожидании многими её скорого подорожания. Кроме того, в течение октября 2009 года, впервые с начала кризиса по данным ЦБ РФ средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам снизилась на 0,2 п.п., а программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, продлена на 2010 год. Выдавая сейчас ипотечные кредиты на долгий срок под достаточно высокие процентные ставки, банки могут рассчитывать в дальнейшем (при ожидаемом снижении стоимости привлеченных средств) на высокий уровень рентабельности этих операций. Тормозить рост ипотечных ссуд будет снижение темпов ввода в эксплуатацию нового жилья в связи с кризисом в строительной отрасли. Хотя предоставление ипотечных кредитов уже само по себе стимулирует спрос в строительном секторе. Банки таким образом косвенно помогают своим корпоративным заемщикам – девелоперам, которые будут иметь возможность завершить ряд замороженных проектов и даже снова вернуться к новым в сегменте эконом-класса. И все же поддержка государства и АИЖК здесь по-прежнему крайне важны, и даже более, чем до кризиса.

Наиболее уязвимый сегмент розничного кредитования – автокредиты. Спрос в этом секторе может восстанавливаться чуть дольше. Например, по расчетам Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в России выйдет на докризисный уровень лишь в 2014 году. Государственные программы поддержки автопроизводителей и субсидирование процентной ставки пока что могут лишь снизить темпы падения портфелей автокредитов. Рост возможен при устойчивом увеличении реальных доходов населения и главным образом среднего класса, и вряд ли это будет в 2010 году.

Продажи легковых автомобилей падают уже больше года, российский рынок показал, пожалуй, самую негативную динамику среди всех крупных европейских рынков. Основные потребители автокредитов - представители среднего класса, ведь наиболее обеспеченная часть граждан может приобрести автомобиль без кредита. Сейчас уверенности в сохранении и росте доходов у среднего класса нет, а приобретать автомобиль в ущерб привычному стилю жизни готовы немногие. «Возбудить» аппетит заемщиков на покупку автомобилей в кредит пытаются и государство и сами автопроизводители (привлекательные программы кредитования у аффилированных с автоконцернами кредитных организаций). Поучаствовать в программе льготного кредитования на автомобили до 600 тыс. руб. теперь могут все желающие банки, подавшие заявку до 01 декабря 2009 года. Существенный эффект программа может дать в случае снятия ограничений по максимальной цене автомобиля и продлении программы на 2010 год, а возможно и дальше (изначально предполагалось, что она завершится в конце 2009 года). Если же этого не произойдет, то снятие ограничений для банков по участию в программе будет похоже на издевательство. Большинство банков, недавно вступивших в программу субсидирования процентной ставки, не разворачивают полномасштабное автокредитование до принятия решения о продлении программы.


Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!