Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Микрофинансирование в России

 


КАРТА ПРОЕКТА
Микрофинансирование в России

«В 2017 году тенденция к уходу из микрофинансового бизнеса небольших компаний сохранится, а возможно, уйдут и некоторые крупные игроки»

 – Опишите текущую ситуацию в сегменте, на котором специализируется ваша компания. Отмечаете ли вы рост спроса на услуги вашей компании во 2 полугодии 2016 года?

– Компания «Лига денег» специализируется в сегменте под названием Doorstep lending. Во 2 полугодии мы отметили стабильный рост спроса на наши услуги, хотя наибольшие темпы роста во 2 полугодии 2016 года можно отметить в сегменте займов «до зарплаты». Тем не менее, с момента выдачи первого займа в августе 2014 года мы существенно нарастили портфель и по-прежнему занимаем не только устойчивое положение на рынке, но и показываем положительную динамику в развитии нашего бизнеса, невзирая на ужесточение требований к резервированию и повышенное внимание регулятора к рынкам МФО в прошедшем году. За два с половиной года успешной работы компания «Лига денег» смогла создать внушительную статистическую базу, немаловажным фактором является выдача займов уже проверенным постоянным клиентам, успевшим зарекомендовать себя как благонадежных.

 – Как, на ваш взгляд, будет развиваться рынок МФО в 2017 году? Укажите также основные тенденции сегмента, в котором работает ваша компания. Планируете ли вы выход в другие сегменты микрофинансового рынка в 2017 году?

– В 2017 году мы ожидаем роста как рынка в целом, так и нашего сегмента в частности. Невзирая на уход достаточно большого числа игроков offline-сегмента с рынка в прошлом году и рост «банковских» МФО, мы не ощутили на своем портфеле каких-либо негативных последствий, даже влияния конкурентов на контекстную рекламу, директ- и лидогенерацию, что несколько удивляет в целом. По моему мнению, и в 2017 году тенденция к уходу из микрофинансового бизнеса небольших компаний сохранится, а возможно, уйдут и некоторые крупные игроки, а новым войти в игру будет достаточно сложно по разным причинам – это и конкуренция, и ужесточения регулятора, более пристальный надзор, более высокие требования со стороны инвесторов, ну и, конечно, серьезные финансовые вложения в fintech (развитие высокотехнологичной инфраструктуры).

Выхода в другие сегменты микрофинансирования наша компания не планирует, в «Лиге денег» главное – это качество обслуживания клиентов, а успех – это доверие, а доверие мы пытаемся заслужить, начиная с первой встречи с нашими потенциальными заемщиками. Допустим, переход в online-кредитование не позволит нам лично знакомиться с клиентами, а в этом случае в разы повысятся риски снижения качества портфеля. Ведь в нашей компании за каждым клиентом без исключения закрепляется свой персональный менеджер. Однако высокого качества финансового сервиса в нашем бизнесе не достичь без современных технологий (хотя мы и не работаем в online-сегменте), поэтому одним из ключевых показателей успеха является внедрение высокотехнологичного программного обеспечения. Целая команда специалистов совершенствует наши IT (CRM) системы на постоянной основе, повышая эффективность работы всех подразделений. Большое внимание уделяем, безусловно, информационной безопасности.

 – Насколько сегмент онлайн-МФО оказался чувствительным к изменениям макроэкономических параметров (например, изменение курса рубля, ухудшение ситуации на рынке труда или снижение реальных располагаемых доходов населения)?

– Компания «Лига денег» не работает в сегменте онлайн-МФО, поэтому нам затруднительно оценить воздействие внешних факторов на данный вид бизнеса, кроме самых очевидных, таких как разделение рынка на микрофинансовые компании и микрокредитные, ужесточение надзора к МФК (учет, отчетность и аудит), требования к капиталу в 70 млн рублей (не всем участникам рынка посильны), привлечения денежных средств от физических лиц. Помимо недобросовестных организаций, из реестра МФО просто исключили многих игроков из-за невступления в СРО. Безусловно, снижение покупательской способности населения должно было оказать влияние на онлайн-кредитование.

 – Прокомментируйте, пожалуйста, какой эффект на рынок МФО окажет изменение регулирования в перспективе 2017 года и ближайших двух-трех лет? Каков был ваш опыт взаимодействия с ЦБ РФ в 2016 году (какого рода были запросы / предписания / ограничения)?

– Как ранее уже озвучивал, рынок МФО, скорее всего, покинут еще больше игроков, и в течение ближайших двух-трех лет на рынке останутся в основном только крупнейшие. По нашему мнению, в реестре МФО останется не более 1 500 компаний, 150 из которых – крупные. А вот количество МФО, развивающих свой бизнес за пределами Российской Федерации, увеличится.

Взаимодействие с ЦБ РФ в 2016 году было очень плодотворным.

В основном цель запросов со стороны ЦБ касалась уточнений по заявлениям от заемщиков нашей организации. В то же время в конце года состоялось первое заседание рабочей группы в ЦБ по рынку микрофинансирования. Мы очень рады, что представилась возможность являться участником этой рабочей группы (встречи которой носят ежемесячный характер). На заседаниях поднимаются самые важные моменты в работе финансового рынка по взаимодействию с заемщиками. Рабочие встречи проходят в виде диалога с представителями ЦБ РФ, участники группы всегда получают протокол совещания, а мы (МФО) и, в частности, «Лига денег» в свою очередь направляем свои предложения. Мы полагаем, что подобный опыт позволит повысить эффективность работы с заемщиками, СРО и регулятором.

 – Какой цифрой, на взгляд компании, будет ограничено количество микрозаймов «в одни руки» в течение одного года, а также количество пролонгаций? Какие цифры были бы оптимальными для ниши, в которой работает «Лига денег»?

– Тяжело спрогнозировать будущие законодательные ограничения, так как данная инициатива направлена больше на сегмент «займов до зарплаты». Средний срок займа в нашей компании около восьми месяцев, поэтому мы не думаем, что это ограничение окажет серьезный эффект на наш бизнес.

 – Какие риски для всего сегмента онлайн-МФО будут доминировать в 2017 году? Достигнут ли, по вашему мнению, предела роста рынка online-installment-микрозаймы, когда темпы прироста остаются положительными, но серьезно замедляются?

– Компания «Лига денег» не работает в сегменте онлайн-МФО, поэтому нам затруднительно оценить предел роста данного рынка.

Если говорить про рынок в целом, то по-прежнему основное влияние на выдачи будет оказывать объем проблемной задолженности; МФО нацелены, разумеется, на ее снижение.

 – В каком формате ваша компания сотрудничает с СРО и другими участниками СРО? Как вырабатываются отраслевые стандарты, учитываются ли мнения всех членов СРО?

– Наша компания с момента вступления в СРО (декабрь 2015 года) очень тесно сотрудничает с ней по всем возникающим вопросам, и это далеко не только работа по отраслевым стандартам и переходу на ЕПС. Мы вступили в СРО «МФО «Единство», и наше сотрудничество действительно очень плодотворно, вопросы решаются не только в письменной форме, но и путем постоянных переговоров. Мы получаем регулярные новостные рассылки, сотрудники компании принимают участие в вебинарах и обучениях. Работу с СРО «МФО «Единство» за все это время оцениваю на 10 из 10!

В 2016 году «Лига денег» не пропустила ни одной конференции и форума, не только СРО «Единство», но и СРО «МИР», включая XXV Международный финансовый конгресс в Санкт-Петербурге, на который нас пригласил ЦБ РФ. Моя твердая позиция как генерального директора «Лиги денег» – это прежде всего информационная прозрачность и открытость. А сотрудничество с СРО позволяет всегда получать актуальные и важные новости, участие в конференциях – это прекрасная возможность обмена опытом с другими МФО, не только являющимися членами нашего СРО «МФО «Единство». 

 – Как вы оцениваете перспективу составления и аудита микрофинансовыми компаниями (МФК) отчетности в соответствии с МСФО?

– Организация учета в соответствии с МСФО – процесс кропотливый и трудоемкий, а зачастую еще и дорогостоящий. Помимо выбора программного обеспечения или доработки существующего, нужны квалифицированные специалисты финансовых служб. Многие компании уже составляют отчетность в соответствии со стандартами МСФО. По моему мнению, больших трудностей в этом направлении не возникнет.

Помимо требований к МФО, еще вступили в ряд несколько стандартов, касающихся аудита в целом. Идея новых стандартов в том, чтобы аудиторское заключение стало более информативным и публичным, а именно с 1 января 2017 года на территории РФ введены в действие 30 международных стандартов аудита (МСА), согласно приказу Минфина от 24.10.2016 г. № 192н. Также Приказом Минфина от 09.11.2016 г. № 207н с 1 января 2017 года будут применяться еще 18 новых стандартов аудита.

 – Какие меры / комплекс мер, по вашему мнению, необходимо предпринять регулятору / участникам рынка дополнительно для более сбалансированного развития сегмента онлайн-микрозаймов МФО в перспективе?

– Независимо от бизнес-модели (онлайн- или офлайн-микрокредитование), перспектива более сбалансированного развития рынка действительно напрямую зависит от регулятора; комплекс мер по формированию и внедрению единых специальных стандартов для МФО позволит оперативнее управлять уровнем дефолтности портфелей, кредитными и операционными рисками. Отчетность станет более прозрачной. Немаловажная роль регулятора заключается в устранении нелегальных («серых») МФО. Также не стоит забывать о проводимой государством экономической политике, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения и борьбу с «черными» зарплатами.

 – Каким вы видите рынок онлайн-микрофинансирования в России через два-три года? Какие основные тенденции, по вашему мнению, будут наблюдаться в этом сегменте?

– Компания «Лига денег» не работает в сегменте онлайн-МФО, поэтому нам затруднительно делать прогноз по развитию данного вида бизнеса.

 – Какие основные ограничители для роста бизнеса вы отмечаете в 2016 году? Какие основные факторы, по вашему мнению, будут ограничивать развитие вашего бизнеса в 2017 году?

– Основные ограничения для роста бизнеса в 2016 году – уменьшение максимального значения процентной ставки со стороны ЦБ для группы займов нашего сегмента бизнеса. В наступившем году существенных факторов, сдерживающих развитие нашего бизнеса, мы не прогнозируем.