Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Кирилл Тихонов, Директор Блока по развитию бизнеса с юридическими лицами и малым бизнесом НБ «ТРАСТ»

Как изменился российский рынок банковского кредитования МСБ в 1 полугодии 2010 г.? Какие события и тенденции Вы бы выделили в качестве основных?

В 1-м полугодии 2010 г. сохранилась позитивная динамика роста рынка кредитования МСБ с тенденцией на увеличение объёмов кредитования во 2-м полугодии текущего года.

Этому способствовал ряд факторов: во-первых, изменение в настроении самих предпринимателей - после непростого для бизнеса 2009 года, 2010 год характеризуется увеличением деловой активности, об этом так же свидетельствуют очередные замеры «TRUST – индекса МСБ», и как следствие, увеличение спроса на кредиты для развития бизнеса.

Вторым существенным фактором является снижение % ставок по кредитам для МСБ с пиковых величин в 2009 году до текущего уровня. Если с конца 2008 года  банковская система испытывала недостаток ликвидности, и в 2009 году практически все коммерческие банки включились в активное соперничество по наращиванию депозитной базы, что, безусловно, повлияло на стоимость кредитных средств, то сейчас идёт обратный процесс – ликвидность есть, её необходимо осваивать, соответственно, ставки по депозитам, и как производная величина ставки по кредитам идут вниз, что в целом является позитивным фактором для МСБ.

И третий существенный фактор то, что количество банков, кредитующих малый бизнес, постоянно увеличивается, и это легко объяснить: после рынка кредитования физических лиц, рынок кредитования МСБ продолжает оставаться самым привлекательным с точки зрения соотношения рисков и доходности. То, что сейчас происходит на рынке корпоративного кредитования – активный демпинг, и коммерческие кредиты с эффективной ставкой менее 9%, на мой взгляд, связаны со значительными рисками для банков-кредиторов, поэтому кредитование малых предприятий является наиболее предпочтительным направлением.

Как изменилась конкуренция на рынке? Какие «перестановки» можно ожидать среди крупнейших участников рынка до конца текущего года?

Для оперативной оценки конкурентной ситуации на рынке как раз логично использовать Ваше исследование, которое показывает динамику по рынку в целом, и по отдельным участникам на основании предоставленных данных. Что касается НБ «ТРАСТ» хочу отметить, что мы нацелены в большей степени на реальный малый бизнес, об этом свидетельствует количество выдаваемых кредитов в месяц – более 1500 шт. при том, что средняя сумма, выдаваемых в рамках программы МСБ кредитов составляет 1,9 млн. руб., а по направлению микрокредитования – 590 тыс. руб.

На Ваш взгляд, какие факторы сегодня препятствуют более быстрому росту объемов кредитования малого бизнеса? Выделите наиболее значимые.

Экономический спад хоть и в меньшей степени, но затронул малые предприятия: кто-то ушел с рынка, кто-то пересмотрел свои планы в части дальнейшего развития, так или иначе, но количество предпринимателей, обращающихся за кредитами, уменьшилось, а среди обратившихся снизилась доля предприятий с хорошим финансовым положением, которое является одним из условий для  принятия положительного решения по кредитам. К сожалению, многие предприниматели не могут адекватно оценить приемлемую для их бизнеса кредитную нагрузку, а с точки зрения кредитора это несёт потенциальную опасность дефолта в ближайшем будущем, поэтому количество отказов в процентном выражении ещё находится выше нормального уровня – всё это пока сдерживает рост кредитования МСБ.  

Как изменилось качество обслуживания долга существующими заемщиками в первом полугодии 2010 г. (на рынке в целом и в Вашем банке - в частности)? Оцените данный параметр в сравнении с корпоративным сегментом.

В первом полугодии 2010 года качество обслуживания долга малыми предприятиями нами оценивается как высокое. Это результат и нашей продуктовой стратегии – в  сложное для малого бизнеса время мы вывели на рынок специальные «антикризисные» кредитные продукты, позволяющие увеличить сроки кредитования и снизить сумму ежемесячных выплат и закономерный результат работы команды наших риск-менеджеров, которые эффективно управляют кредитным портфелем, сохраняя оптимальное соотношение между доходностью и качеством. В то же время, надо понимать, что любой выданный кредит, связан с определённым риском невозврата, и это нормально, если есть просрочки, главное чтобы они находились в заданных пределах,  каких -  каждый банк определяет для себя сам, исходя из ряда параметров: % ставки по кредиту, стоимости фондирования, прогнозируемого уровня потерь, заданного уровня доходности и т.п. Поэтому простое сравнение просроченной задолженности, без учёта доходности по кредитным продуктам, на мой взгляд, не имеет большого смысла: для кого-то уровень просрочки и в 5 % может оказаться критическим, а кто-то  успешно работает и при 10%. Хотите кредитовать реальный сектор – готовьтесь к просрочкамJ

Что касается корпоративного сегмента, здесь как раз мы работали достаточно консервативно, отказывались от финансирования высоко рискованных проектов, даже если они обещали высокую норму прибыли. В большей степени отдавали предпочтение клиентам, являющимися нашими партнерами по другим направлениям, и как следствие - все кредиты, выданные в 2009 – начале 2010 года обслуживаются с высоким качеством, без просрочек.  В целом же по рынку ситуация в направлении кредитования корпоративного бизнеса хуже чем в МСБ.

Во-первых, большинство корпоративных клиентов, подсевших на кредиты, в объёмах, не соответствующих состоянию их текущего бизнеса, и переоценивших темпы роста рынка, оказались практически на грани дефолта, что безусловно, с учётом реальных объёмов корпоративного кредитования ухудшило показатели по качеству корпоративного портфеля по рынку в целом. Дать реальную оценку этому показателю в силу объективных причин сейчас достаточно сложно: по ряду проектов имела место пролонгация действующих договоров, и оценить реальную ситуацию возможно только в будущем.  

Как в I полугодии 2010 г. изменился спрос на кредиты со стороны малых и средних предприятий? Какие потенциальные заемщики, на Ваш взгляд, являются наиболее интересными для банков?

Безусловно, спрос в 2010 году оживился, наши ежемесячные выдачи уже превысили 2 млрд. руб., но всё же темпы роста рынка кредитования в целом ещё не вышли на уровень 2007-2008 годов. Думаю уже в 2011 году темпы роста полностью восстановятся либо даже превысят те показатели, которые рынок показал в 2007-2008 г.  Для банка интересны все потенциальные заёмщики, но наиболее интересными из них являются те, кто имеет определённый опыт работы в своём направлении, имеет хорошее финансовое положение, позволяющее осуществлять выплаты по кредиту, и конечно же, те, кто имеет хорошую кредитную историю. 

Как изменилась стоимость заемных средств для МСБ в 2010 году? На Ваш взгляд, насколько существующая стоимость кредитов адекватна возможностям малых и средних предприятий?

Стоимость заёмных средств для МСБ снижается на протяжении 2010 года, прежде всего это связано со снижением стоимости ресурсов для банков – деньги такой же товар, если банк имеет возможность покупать на рынке более дешевые ресурсы, соответственно и стоимость кредитов будет ниже. К сожалению, многие считают, что ставка рефинансирования ЦБ РФ является основным индикатором на основании которого определяется стоимость кредитных средств, но на практике это не так – основным источником финансирования кредитного портфеля для коммерческих банков являются привлеченные средства вкладчиков – физических и юридических лиц, а для физических лиц в первую очередь важно, чтобы ставка по депозиту, как минимум покрывала уровень инфляции, ведь никто не хочет терять свои деньги.

Как изменился подход рынка в целом и Вашего банка – в частности – к залогам по предоставляемым кредитам? Какое обеспечение является наиболее предпочтительным для Банка, а под какое сегодня невозможно получить доступный кредит?

Подход к залогам у нас действительно изменился в лучшую сторону – мы увеличили сумму беззалогового кредита до 1,5 млн. руб. и тем самым сделали наши кредиты ещё доступнее для малого бизнеса.   Что касается более серьёзных сумм, то в качестве залога обычно мы используем дифференцированный подход: так например кредит «Бизнес-Оборот» до 10 млн. руб. мы выдаём под залог товаров в обороте, понимая, что у торговых предприятий это основной актив, кредит «Бизнес-Актив» до 30 млн. руб. выдаём под залог приобретаемого оборудования. Для нас в первую очередь имеет значение финансовое положение кредитуемого бизнеса, мы не используем при кредитовании  ломбардный подход.

Как Вы оцениваете меры государственной поддержки рынка – уже реализуемые и только анонсированные? Насколько они достаточны и эффективны?

На мой взгляд, многого из того, что было анонсировано, на практике достичь не удалось: подключение малых предприятий  к выполнению госзаказов так и осталось нереализованным в силу коррумпированности данного направления, программой льготной приватизации воспользовалось не более чем 0,5% от всех компаний. Что касается позитивного, безусловно, это сокращение перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, работа в направлении снижения количества проверок МСБ – обязательное согласование внеплановых проверок на уровне Ген. Прокуратуры охладило пыл проверяющих и, безусловно, помогло малому бизнесу сэкономить часть заработанных средств. Насколько эти меры будут действенны и эффективны, мы сможем оценить по вкладу МСБ в общей ВВП, пока же Россия является аутсайдером по данному показателю.

Какие дополнительные меры, как со стороны банков, так и со стороны государственных органов, могут придать стимул для ускорения рынка в ближайшие 2-3 года?

Поддержка со стороны банков очевидна и понятна: дальнейшее развитие финансирования малого бизнеса, которое будет регулироваться постоянно возрастающей конкуренцией на этом рынке. С учётом того, что рынок МСБ это уже рынок покупателя, а не продавца, как было в начале 2000-х, предприниматель будет иметь возможность выбора наиболее подходящего банка-партнера, исходя из ряда параметров: % ставки, скорости принятия решения, качества сервиса и набора продуктов, предоставляемых банком. Что касается роли государства, на мой взгляд, необходимы программы софинансирования МСБ в области стартапов, проектов, связанных с инновациями – тех направлений, куда банки пока активно не идут по причине более высоких рисков. Если государство будет готово взять часть рисков на себя – это будет ощутимой поддержкой МСБ в данном направлении, т.к. в настоящее время в МСБ существует явный перекос в сторону торговли и услуг, а для экономики в первую очередь необходимо развивать промышленный и инновационный бизнес. 

Как Вы оцениваете перспективы развития рынка кредитования МСБ? Дайте свой прогноз по темпам роста рынка во 2 полугодии 2010 г. и в 2011 г.?

Как я уже отметил ранее, в 2010 году рынок продолжит восстанавливаться и в 2011 году, надеюсь, темпы роста опередят  докризисный уровень. И наша команда «Службы доставки кредитов» НБ «ТРАСТ» своей работой будет стараться сделать посильный вклад в то, чтобы сделать данный прогноз реальностью.