Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Кредитные фабрики наступают

Картуесов Антон, Доронкин Михаил

Локомотивами роста кредитования МСБ в 2010 году стали крупные банки, предложившие недорогие «коробочные» ссуды. Ужесточение ценовой конкуренции больнее всего бьет по небольшим банкам, работающим в проблемных регионах

В 2010 году объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу, на 60% превысил показатели 2009 года, а портфель кредитов вырос на 22% до 3,2 трлн рублей. Кредитование МСБ уверенно оставляет позади основных «конкурентов» – корпоративное кредитование и розницу (см. график 1). Ожидания банкиров оправдались: большинство банков, опрошенных агентством «Эксперт РА» в начале прошлого года, рассчитывали на рост именно кредитования МСБ, набирали соответствующий персонал и перестраивали процедуры выдачи ссуд.

Активное воздействие на рынок оказали два фактора. С одной стороны, число заявок на кредиты, поступающее со стороны малого и среднего бизнеса в банки, значительно выросло. В 2010 году их было получено банками на 34% больше, чем годом ранее. При этом внутригодовая динамика демонстрирует рост уровня оптимизма заемщиков: во 2 полугодии 2010 года заявок на кредиты со стороны МСБ было направлено на 25% больше, чем в первом. «Потенциальные заемщики начали пересматривать свои планы развития, и, как следствие, спрос на кредитные продукты со стороны предпринимателей заметно возрос», – комментирует Илья Филатов, заместитель Председателя Правления Банка «УРАЛСИБ». С другой стороны, заемщиков с приемлемым финансовым состоянием на рынке все еще недостаточно для полного удовлетворения потребности банков в размещении избыточной ликвидности, что ограничило темп роста.

График 1. Кредитование МСБ вновь опередило «розницу» и корпоративные ссуды

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

Два подхода

В результате конкурентная борьба на рынке, усилившаяся еще в I полугодии 2010 года, к концу прошлого года значительно обострилась. В немалой степени этому способствовало и усиление аппетита к риску у многих банков в условиях избытка ликвидности. «В 2010 году конкуренция на рынке, несомненно, усилилась, наблюдается восстановление интереса большинства банков к кредитованию малого бизнеса. Все ведущие игроки рынка обновили свои продуктовые линейки, ориентированные на малый бизнес» - говорит Андрей Донских, заместитель председателя правления, ОАО «Сбербанк России». Большинство крупнейших участников рынка по итогам прошлого года продемонстрировали ударные темпы роста портфеля кредитов МСБ.

По итогам 2010 года лидер рынка – ОАО «Сбербанк России» – нарастил портфель кредитов МСБ на 10% до 529 млрд рублей (таблица 1). Примечательно, что по абсолютному увеличению портфеля Сбербанк занял только второе место: ссудная задолженность Россельхозбанка выросла на 32%, или почти на 90 млрд рублей. Группа ВТБ (Банк ВТБ и ВТБ 24) увеличила портфель МСБ, прежде всего, за счет Банка ВТБ, ориентированного на средний и крупный бизнес. Банк «УРАЛСИБ», представляющий сегмент частных банков, увеличил портфель на 22,3%. При сохранении таких же темпов роста он может потеснить ряды госбанков (по темпам выдачи он уже на третьем месте).

Таблица 1. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2010 года

Место по итогам 2010-го года Место по итогам 2009-го года № лицензии Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн.рублей 
На 01.01.2011 На 01.07.2010 На 01.01.2010 Темп прироста 01.01.2011/01.01.2010, %
1 - 1481 ОАО «Сбербанк России» 528 794 493 865 479 149 10,36
2 1 3349 ОАО «Россельхозбанк» 366 384 333 648 277 463 32,05
3 2 1623 ВТБ 24 79 816 77 950 81 593 -2,18
4 3 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 74 964 63 036 61 299 22,29
5 - 1000 Банк ВТБ 53 242 49 326 47 544 11,98
6 4 1439 Банк «Возрождение» 48 723 47 670 42 911 13,55
7 5 2216 ЗАО «Банк Интеза» 37 538 37 737 38 887 -3,47
8 6 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 25 847 22 760 22 534 14,7
9 - 2210 «ТКБ» (ЗАО) 24 091 22 075 21 422 12,46
10 11 3279 НБ «ТРАСТ» 21 927 15 722 10 523 108,37
11 - 2763 АКБ «Инвестторгбанк» ОАО 21 780 19 632 17 194 26,67
12 10 2707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 17 596 12 708 10 637 65,42
13 7 2771 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 16 697 14 925 14 027 19,04
14 8 918 «Запсибкомбанк» ОАО 14 509 13 762 12 002 20,89
15 13 3087 ОАО НТБ 11 515 10 116 8 369 37,6
16 - 1942 Банк «ГЛОБЭКС» 9 992 4 418 1 909 423,35
17 - 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 9 194 7 244 5 933 54,97
18 16 2542 ЗАО «ФИА-Банк» 9 155 8 326 6 589 38,95
19 - 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» 8 470 7 568 7 408 14,34
20 41 23 ОАО Банк АВБ 8 079 6 354 1 724 368,67
21 15 67 АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО) 7 766* н/д 7 140 8,77
22 12 3058 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 7 739 7 460 10 259 -24,56
23 - 1326 ОАО «Альфа-Банк» 7 582 5 689 3 643 108,12
24 19 2816 ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 7 242* н/д 5 433 33,3
25 - 2999 СБ Банк (ООО) 6 688* н/д 4 627* 44,54
26 18 493 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 6 625* н/д 5 528 19,85
27 - 65 ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 6 518* н/д н/д н/д
28 21 2011 ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 5 285 5 027 4 470 18,23
29 - 1470 ОАО АКБ «Связь-Банк» 5 281 4 228 3 151 67,6
30 - 2705 ОАО «ИнтехБанк» 5 162 4 847 4 884 5,7
31 23 735 ОАО «Курскпромбанк» 5 153 4 716 3 895 32,29
32 - 1978 МКБ 4 213 2 837 1 805 133,41
33 - 77 МОРСКОЙ БАНК (ОАО) 4 117* н/д н/д н/д
34 30 429 ОАО «УБРиР» 4 005 2 895 2 376 68,57
35 - 554 ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» 3 978* н/д 3 103* 28,2
36 - 2306 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 3 934 3 731 3 991 -1,41
37 - 2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 3 888 1 878 822 372,81
38 - 1319 ЗАО «ЭКОНОМБАНК» 3 564* н/д 2 675* 33,24
39 - 1975 ООО КБ «Алтайэнергобанк» 3 486 3 446 2 884 20,85
40 26 3077 КБ Нацинвестпромбанк (ЗАО) 3 475* н/д н/д н/д
41 27 1752 АККСБ «КС БАНК» (ОАО) 3 390 2 715 2 927 15,82
42 - 3038 ОАО «БАНК БФА» 3 384* н/д 2 484 36,23
43 - 1376 БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» ОАО 3 068* н/д 3 124* -1,79
44 34 1521 АКИБ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАО) 2 945* н/д 2 144 37,38
45 46 2093 ОАО КБ РусЮгБанк 2 606 1 978 1 410 84,8
46 52 3006 ОАО ПК «ЭЛКАБАНК» 2 547* н/д 1 161 119,42
47 - 5 Банк Кредит-Москва  (ОАО) 2 382 н/д 114 1997,01
48 40 518 БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО) 2 364* н/д 1 786 32,36
49 - 3176 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 2 199 1 877 1 503 46,27
50 - 2767 ООО КБ «РОСАВТОБАНК» 2 123 1 803 1 691 25,51
51 37 2412 ОАО  АКБ «Пробизнесбанк» 2 099 1 725 2 014 4,24
52 38 2654 КБ Унифин ЗАО 1 825 н/д 1 151 58,53
53 74 3480 ООО "Банк БЦК-Москва" 1 810 662 527 173,41
54 47 567 ОАО КБ «Акцепт» 1 781 1 564 1 354 31,49
55 - 2782 ОАО «Региональный банк развития» 1 715 1 747 2 122 -19,19
56 43 2015 СИБСОЦБАНК ООО 1 713* н/д 1 485 15,35
57 25 2880 ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 1 712 1 135 3 201 -46,52
58 45 704 ОИКБ «Русь» (ООО) 1 686 1 624 1 412 19,39
59 - 52 ОАО «Энергомашбанк» 1 593 1 001 1 018 56,41
60 53 1455 ЗАО ГКБ «АВТОГРАДБАНК» 1 474* н/д 1 112 32,58
61 - 901 Меткомбанк (г.Череповец) 1 411 888 684 106,27
62 - 777 ОАО «Тверьуниверсалбанк» 1 320 1 084 804 64,22
63 - 2664 АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) 1 101 1 064 836 31,73
64 54 1280 АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО 1 042 1 070 1 080 -3,5
65 70 2428 ООО «ВСБ» 1 037 836 719 44,33
66 63 1137 «БУМ-БАНК», ООО 990 985 928 6,7
67 73 1307 КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 981 938 873 12,38
68 65 3204 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 915 787 871 5,03
69 78 548 ЗАО «СтарБанк» 828 526 371 123,02
70 66 2529 ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» 803* н/д 854 -5,95
71 68 2995 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 785 850 758 3,6
72 - 3163 КБ «МФБанк» ООО 626 564 726 -13,83
73 77 1378 ОАО «ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК» 624 570 412 51,64
74 - 3265 ООО КБ «МЕГАПОЛИС» 595* н/д н/д н/д
75 58 2443 ОАО «Меткомбанк» (г. Каменск-Уральский) 393 418 1 037 -62,13
76 - 3368 ОАО «СМП Банк» 212 297 н/д н/д
77 - 2807 АКБ Трансстройбанк (ЗАО) 171* н/д 4* 3695,53

Здесь и далее «звездочка» означает, что данные, предоставленные банками, сформированы на основе формы 0409302.
*Данные, предоставленные банками, взяты из формы 0409302

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

В 2010 году на рынке отчетливо проявились две базовые модели поведения. Первая, характерная для крупных банков – организация кредитного конвейера «коробочных» недорогих кредитов. Вторая, используемая преимущественно средними и небольшими игроками, не располагающими эффектом масштаба и дешевыми пассивами, – индивидуальная работа с каждым заемщиком.

В 2010 году первая стратегия работала лучше: портфели недорогих коробочных кредитов росли в среднем на 40% против 20% для банков, подходящих к заемщикам индивидуально. В результате средневзвешенная рыночная ставка по кредитам МСБ по оценке «Эксперта РА» снизилась на 2,5 п.п. (см. график 2). «Одной из общих тенденций рынка наряду с оптимизацией продуктовых линеек с учетом прошедшего кризиса и необходимости дальнейшего роста кредитных портфелей, стало снижение процентных ставок, которые по состоянию на конец года достигли минимальных значений, пробив даже докризисный уровень», – комментирует Илья Филатов.

Эта ситуация угрожает финансовой устойчивости и перспективам бизнеса отдельных средних и мелких банков. В 2010 году небольшие банки с дорогими пассивами зачастую были вынуждены обслуживать уже имеющихся клиентов либо наращивать портфель за счет рискованных заемщиков. Для многих из них ставка по кредитам уже достигла критического уровня. При сохранении текущей ситуации для таких банков останется четыре возможных пути: пересматривать ставки в ущерб рентабельности, снижать требования риск-менеджмента в ущерб кредитоспособности, снижать издержки, либо вовсе уходить на другие регионы или сегменты рынка. Для банков с «рыночным» портфелем хорошего качества существует еще один путь – продажа бизнеса более крупным игрокам либо слияние с банком схожего размера и специализации. Первые две стратегии заведомо связаны с повышенными рисками, последние две – потребуют значительных первоначальных затрат. Например, выход в розницу для многих банков проблематичен – это требует кардинальной перестройки бизнес-процессов и дополнительного запаса капитала для покрытия возможных ошибок.  

Особенно высокому риску сегодня подвержены нишевые региональные банки, специализирующиеся на работе в отдельных «проблемных» регионах. По некоторым субъектам федерации (например, Вологодская и Псковская область) уровень просрочки по МСБ доходит до трети совокупного портфеля банков (см. таблицу 2). Небольшим банкам, для которых такие регионы являются ключевыми, необходимо диверсифицировать свой бизнес за счет выхода в соседние области либо переориентации на другие сегменты бизнеса. Однако в масштабах всего банковского рынка проблемы таких банков не будут заметны.

Таблица 2. Субъекты федераций с наибольшей долей просроченной задолженности по портфелю МСБ

Место Доля, просроченной задолженности на 01.01.11, % Субъект Округ
1 29,3 Вологодская область СЗФО
2 29,0 Республика Ингушетия СКФО
3 28,7 Псковская область СЗФО
4 21,3 Кемеровская область СФО
5 20,6 Удмуртская Республика ПФО
6 20,3 Пензенская область ПФО
7 19,8 Челябинская область УФО
8 17,5 Мурманская область СЗФО
9 17,2 Ставропольский край СКФО
10 17,1 Липецкая область ЦФО

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

График 2. Среднерыночные ставки по кредитам МСБ следуют за показателями Сбербанка и с запозданием реагируют на инфляцию

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков и Росстата

Органический рост

В 2011 году острота ценовой конкуренции, скорее всего, спадет: ставки по кредитам в большинстве крупных банков близки к минимумам, которые они могут себе позволить. Это даст возможность небольшим банкам с ограниченной клиентской базой «перевести дыхание», адаптировать свои продуктовые линейки и ускорить рост портфелей. Но локомотивами роста рынка кредитования МСБ останутся кредитные «фабрики», выстроенные на базе крупнейших, как государственных, так и частных банков. Интерес крупных банков к рынку кредитования МСБ будет подстегиваться не только ценовыми преимуществами, но и желанием диверсифицировать свои активы.

Сегмент кредитования МСБ остается одним из приоритетных для банков: ключевые участники во втором полугодии 2010 года дополнительно увеличили численность сотрудников, занимающихся кредитованием МСБ, на 2,5%. Хотя резерв по снижению процентных ставок почти исчерпан, рынок продолжит рост за счет смягчения других условий кредитования

По прогнозам «Эксперта РА», в 2011 году совокупный портфель кредитов МСБ вырастет на 22-27% до уровня в 3,9 – 4,1 трлн рублей, при росте совокупного портфеля ЮЛ и ИП в 20%. При этом ряд крупных и средних банков смотрит на рынок крайне оптимистично и ожидает прирост своих портфелей кредитов МСБ на 35-45% в 2011 году. Но крупнейшим участникам рынка вряд ли удастся показать столько высокие темпы – одним не хватит качественных заемщиков, другим – капитала, «По объективным причинам, в ближайшие два года вряд ли стоит ожидать резко экспонециального роста рынка кредитования», - отмечает Андрей Донских. Кредитование МСБ по-прежнему будет опережать по темпам развития кредитование корпоративного сектора. Крупные компании будут активно привлекать трансграничное фондирование, и спрос на банковские кредиты с их стороны будет расти медленнее.


Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!